“十四五”重磅规划！547亿医疗信息化市场等待发掘

11月9日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局印发《“十四五”全民健康信息化规划》(以下简称《规划》)。根据《规划》，到2025年，我国将初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

来源：卫健委

《规划》的发展目标是：到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。加速推进高速泛在、云网融合、智能敏捷、集约共享、安全可控的全民健康信息化基础设施建设。

《规划》也提出8项主要任务：一是集约建设信息化基础设施支撑体系；二是健全全民健康信息化标准体系；三是深化“互联网+医疗健康”服务体系；四是完善健康医疗大数据资源要素体系；五是推进数字健康融合创新发展体系；六是拓展基层信息化保障服务体系；七是强化卫生健康统计调查分析应用体系；八是夯实网络与数据安全保障体系。

三大痛点等待解决

在国家统筹下铺开信息化建设是改善医疗服务环境的关键。我国医院分布不均匀，经济发达的东部地区汇聚顶尖医疗资源，而人口更密集的城镇、农村及边缘地区甚至面临缺医少药的问题。信息化资金核心来源为医院自筹与财政拨款，三级医院凭借其规模化的医疗IT投入、医疗及医信人才吸纳能力，打好信息化建设基础条件，并能在其业务发展内生需求推动下持续投入，长此以往构筑越来越高的医疗服务壁垒；相较之下， 一级及未定级医院若没有医学服务的提升和经济的支持，转型只会进展缓慢。

来源：数据中国

战略、组织、技术三重阻力。战略层面，部分医院管理 层的“短视”会导致信息化建设资源统筹不到位；组织层面，医信人员缺失、 医务人员IT知识不足、培育机制不完善导 致搭建好的信息系统用不起来；技术层面，新旧系统标准协议不统一、数据难接入、数据安全难保证的问题仍存在，目前处于满足医疗系统高可靠、高稳定的需 求满足程度阶段，对“员工体验”和“患者体验”需求难以满足。

来源：艾瑞咨询

区域医疗信息化建设困难重重。其一是顶层设计不完善直接导致区域医疗信息 化协作机制的不健全，卫健委及政府对以医院、医保、药企为核心的主要参与者无法实现有效统筹，而且医保、基层医疗 机构信息化发展速度跟医院（尤其是三级医院）信息化发展速度不匹配，会进一步增加合作难度；其二是当前医疗信息化 技术难以支撑上层应用，用户与患者对转型无法感知，长此以往，医疗各利益主体对信息化的投入热情及意愿也会逐渐衰减，建设陷入困境。

在信息化技术的支撑下，患者与医生的知识沟壑逐渐缩小，医疗信息化已经成为绝对的纽带如果顺利解决这些问题，相信医疗信息化将会更加长足的发展。

医疗健康需求不断增加

医疗信息化（医疗IT或HIT）是指利用计算机和网络技术，突破传统医疗模式的限制，实现高质量、高效率、个性化的医疗服务，进而提高医疗创新能力和医疗管理水平。医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，为各医院之间以及医院所 属各部门之间提供病人病历和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。

目前， 中国已经成为世界上老年人口最多的国家， 据国家统计局最新数据，近几年，中国60岁 以上老年人口数量不断增长，2013年突破2 亿，占比仅14.9%，2017年达到24090万人， 占比突破17.3%。随着人口老龄化程度加深， 未来中国老龄人口将进一步增加。人口老龄 化的加剧将带来老年群体医疗、保健需求的 急剧增长。

2021年中国医疗信息化核心软件市场规模达到323亿元,2021-2024年复合增速达到19.2%，预计2024年总规模达547亿元。聚焦细分领域，2021年中国医院信息化核心软件市场规模为195亿元，现今仍是各类信息化厂商的主战场。

来源：艾瑞咨询

自2009年我国政府启动深化医疗体制改革措施后，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，十三五期间，建设以电子病历为核心的临床信息化系统，加速医疗信息系统的打通、多层级医院协同发展成为关注重点，2020年新冠疫情更催化了医疗卫生平台一体化、标准化建设需求；

市场潜力巨大，三大赛道各有千秋

医疗信息化行业潜力巨大、赛道厂商众多，且受数据、技术、经验及服务等多方壁垒限制，行业集中度不高，各类型厂商 在细分赛道占据一席之地。目前医疗信息化有三大赛道，医院赛道、公共卫生赛道和医保赛道，每个赛道各有千秋。

来源：健康界

目前医院赛道中与医疗信息化行业有关的主要有HIS、电子病历与核心管理系统。医院信息化建设在政策推动下发展迅速，集中表现在 对于电子病历、智慧医院、DRG等院内信息化的建设，围绕三大评级建设仍是重点。东华软件发布2022年三季报，前三季度实现营收73.20亿元，同比增长8.00%，京东健康发布2022年中期业绩公告。上半年总收入为202亿元，同比增长48.3%；

公共卫生赛道主要玩家：万达信息、（维权）、东软集团、创业慧康。公共卫生赛道市场规模大；渗透率不高，市场仍未饱和；维持较高增速且格局分散，竞争格局平均，处于接棒发展阶段。2022年上半年，东软集团实现营收33.83亿元，同比增长5.35%；净利润8046.08万元，同比增长205.84%。

医保赛道的主要玩家有东软集团、久远银海、万达信息、创业慧康（新进）、卫宁健康（新进）。赛道分析：医保控费全面铺开，且在疫情催化下的公卫信息化接棒发展，未来市场存较大成长空间。创业慧康2022年三季报，公司主营收入11.39亿元，同比下降5.86%；卫宁健康2022三季报，公司主营收入18.71亿元，同比上升6.13%；

目前，三大赛道的增速均较高，而每个赛道均处于成长期向成熟期过渡的阶段，成熟度角度医院也是最高的，短期角度医院增速可能最高，但是三大赛道的市场规模均在百亿以上，公卫甚至可达千亿， 未来有希望进一步扩大。

未来需要政策持续推动

需要国家医疗相关政策的持续推动。医疗相关政策包括了医疗信息化政策、医疗卫⽣政策，两者直接推动了医疗信息化的建设和发展。医疗信息化政策是直接针对医疗信息化的政策，如《关于推进“互联⽹+医疗健康”发展的国务院意见》，直接促进了医疗信息化⾏业的发展。

分级诊疗是打破当前国内医疗服务资源错配困境的出路之⼀。分级诊疗的落地需要多⽅⾯的⽀撑，除了法律政策、各医疗机构的管理协同等，医疗信息化⼿段将在连接和打通上下级医疗机构、实现医疗资源的⼆次分配和资源共享⽅⾯发挥重要作⽤。基于分级诊疗体系建设的医联体中，各级医疗卫⽣机构必须接⼊统⼀的信息平台，各机构之间的信息系统需实现互联互通，才能实现医联体的⼀体化管理、资源的整合共享和分⼯协作。

医师多点执业的推⼴需要医疗信息化的⽀撑。区域医疗信息化建设能实现各级医院居民健康信息共享，有助于多点执业医⽣更全⾯的掌握患者信息，提升诊断效率，降低患者支出。

中国医疗信息化经过近二十年的发展，进入转型换挡期，从过去的以医疗服务信息化为中心的阶段，过渡到医保信息化和医药信息化快速发展阶段，进而升级到整个生命健康产业链集成化和协同化信息化发展阶段。可以见得，在云计算蓬勃发展、大数据风起云涌之下，加上医疗相关政策的持续推动，医疗信息化迎来大发展、大变革，未来医疗机构加快医疗信息化建设步伐仍是展主流。

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