[京东]：2022营养健康趋势白皮书

UP NUTRITION 2022营养健康趋势白皮书数智启新·全民营养迈入精准时代2022营养健康趋势白皮书 PREFACE 序言 当不确定性成为新常态， 消费者购物场景触点和消费行为需求也产生了结构性变化。在全球营养健康产业的复杂格局中， UPNutrition一词可深度表述行业核心态势：全民营养(UniversalNutrition) 精准营养(PreciseNutrition) 高质量发展的营养(UPNutrition） 纵观全局，中国全民营养消费势力增长强劲，我们对其未来继续保持强劲的增长，充满信心。在不确定的环境中，如何找到实现韧性增长的力量？我们联合诸多行业领袖、专家， 期待通过�次白皮书的核心洞察分享， 助力营养健康行业数智启新，推动全民营养迈入精准时代！CONTENTS 目录P14 PART1 国民健康百态营养世界万千 ●行业前景看好 营养健康潜力巨大 ●政策加速推出 行业标准持续完善，保障行业健康发展 ●健康意识提升 国民健康素养提升，拉动大健康产业发展 ●电商飞速发展 线上市场增长正当时 ●营养世界万千 国民追求全生命周期的差异化营养补给P49 PART3 数智洞见未来鉴确定性增长 ●产品趋势 精准营养、口袋养生、功能复合、减负养生、口味多元 ●服务趋势 周期营养、溯源寻珍、数智服务 PART2P40 解码品类战略掘金新兴赛道 ●婴幼儿营养 重视健康育儿，品牌全场景扩展 ●维生素/矿物质 年轻人第一颗保健品，男性专用需求旺盛 ●骨骼健康 复合成分，儿童专用具备增长点 ●特医配方食品 市场集中度较高，未来将有更多玩家入局 ●调节三高 三高问题年轻化，组合成分、小众成分增长高 ●益生菌 品类热度高，清幽菌等特定功能需求旺盛 ●燕窝 主力用户为一二线中青年，偏好零脂无糖类产品 ●养生茶饮 年轻群体潜力高，主力用户为中老年男性 ●滋补贵细虫草品类礼盒装需求强，产品形态可考虑冻干与茶PART1国民健康百态营养世界万千国内市场规模高速增长，且具备巨大潜力 中国保健品市场规模预计在2022年底将接近3000亿元，在全球市场中占比超过3成，仅少于美国位居第二。目前，我国各年龄段保健品渗透率普遍均低于美国，尤其是在35岁以上的群体与美国差距较大，这意味着中国营养健康未来具备极高的潜力。2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 3283 2989 2708 2503 2227 1880 1614 1446 ●中国保健品市场规模（亿元） ●各年龄段保健品渗透率 美国中国60% 51% 68% 73% 42% 30% 29% 19% 22% 23% 15% 11% 24岁及以下 25岁~34岁 35岁~44岁 45岁~54岁 55岁~64岁 65岁及以上 国家层面完善政策标准，支持行业建设 国家出台相关政策建设健康中国，国民的体育生活、医疗等均得到了政策保障。消费者在购买保健品时第一大痛点为难以判断产品真伪。针对这一问题，国家出台一系列保障措施：净化行业、抵制虚假，市场更加规范完善。○2017年国民营养计划(2017-2030年） 我国人民生活水平提高，营养供给能力增强，国民营养健康状况改善。居民营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发、营养健康生活方式尚未普及等，成为影响国 民健康的重要因素。○2018《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》 健全“互联网+医疗健康”服务体系，推动互联网与医疗健康服务的智能融合，加快实现医疗健康信息互通共享，助力医疗、医药、 医保“三医联动”。○2019《体育强国建设纲要》 部署推动体育强国建设，充分发挥体育在建设社会主义现代化 强国新征程中的重要作用。○2021《“十四五”全民医疗保障规划》 2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等 重要机制和医药服务供给。抵制虚假净化行业○2019年《保健食品标注警示用语指南》 警示用语必须包括“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”等内容。警示用语区位于最小销售包装物的主要展示版面，所在面积不应小于其所在面的20%。○2019年《保健食品命名指南》 保健食品名称不得含有明示或者暗示疾病预防、治疗功能的 词语。○2020年《保健食品行业专项清理整治行动方案》 整治保健食品欺诈和虚假宣传行为作为重点，打击食品生产经营者以虚假宣传、欺诈营销 的违法行为。○2019年《联合整治“保健”市场乱象百日行动方案》 加大对“保健”市场重点行业、重点领域、重点行为的事中事后监管力度，依法严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序、欺诈消 费者等各类违法行为。○2019年《保健食品原料目录与保健功能目录管理办法》 鼓励个人、企业、科研机构和社会团体参与功能和原料的研发创新工作，严格评价程序和纳入标准，为将来更多新保健食品功能的提出奠定 了法规框架。●国家出台相关政策建设健康中国●国家出台营养保健相关政策 国民健康意识提升,保健、滋补成为改善健康首选 随着国民生活水平的提高，健康意识逐步提升。根据国家卫生健康委员会数据，预计2030年国民健康意识将较2017年有成倍的改善。面对现代人的亚健康状态，购买保健品、运动养生、购买滋补品成为人们改变健康的前三选项。●健康养生人群改善健康的方式64% 购买保健品 61% 运动养生 57% 购买滋补品 57% 食疗养生 调整作息 34% 购买保健用品/器材 25% 按摩理疗 20% 戒烟戒酒 12% 心理咨询 2% 没有用任何手段 线上市场增长正当时，销售占比持续攀升 受益于整体电商市场的增长红利，保健滋补品线上销售占比增长显著，到2021年，线上占比已达到28%。●保健滋补行业线上占比28% 26% 24% 2019 2020 2021 营养世界万千推进全生命周期的差异化营养补给α世代家庭 ● 女性近七成26-35岁为主 备孕、育儿营养黄金期追求安全、专业、科学化 ● 悦己颜值党 ● 一二线， 爱好广泛，重视颜值 颜值消费无性别内调外塑养美颜 ● 运动爱好者 30岁以下一二线为主 基本补剂场景精细化进阶滋养需求精致化 职场加班族 一二线职场人士 银发养生族 ● 消费水平偏高，轻度爱好广泛 尝新助眠成分亟待养肝护眼 重视专业意见追求品质养生α世代家庭 备孕、育儿营养黄金期，追求安全、专业、科学化 新生代父母重视科学育儿，调研数据显示，购买产品时关注品质认证、食用禁忌，同时，对口感口味异常注重。准父母备孕时，准爸爸的需求增长明显。118 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 106 106 安营 全养 功效 配方 /成分 品牌 价格 /优惠 评价 /口碑 产品品质认证 口感口味 食品禁忌 产品形态 用户占比 TGI ●给孩子买营养保健品的关注因素57% MAT2021 MAT2022 ●男士备孕营养保健产品消费走势●用户偏好品类及销售表现分析 484 20% 283 288 10% 0%运动爱好者 基�补剂场景精细化，进阶滋补需求精致化 运动爱好者主要是一二线城市30岁及以下群体，主要诉求为补充蛋白质，其次对于补充电解质、维生素、钙、盐等细分场景有一定需求。购买运动营养的人群对品质生活要求更高，对燕窝、阿胶产品有一定偏好。●“运动”搜索高频场景运 维 养 养 滋 体 骨 改 燕 蜂 动 生 生 肝 养 重 骼 善 窝 蜜 营 素 茶 / 气 管 健 睡 养 / 饮 清 血 理 康 眠 矿 肺 物质 用户占比TGI“一如往昔的好，满满一瓶燕窝，这次选的冰糖款，淡淡的甜味，搭配牛奶之类绝佳。不过我更喜欢运动后，作为胶原蛋白的补充！有活动多买些比较划算！”悦己颜值党 颜值消费无性别，内调外塑养美颜 颜值党中女性比例近七成，颜值党关注体重、皮肤、脱发等问题。提升颜值从整体到针对局部，瘦肚子、抗糖、消肿等需求近一步细化，热门成分持续迭代。美容养颜产品的购买偏好显著，内调外养兼备。【减肥/减脂】场景搜索热词【美容养颜】场景搜索热词【护发】场景搜索热词50% 40% 30% 20% 10% 0% 维生素 /矿物质 骨骼健康 明目益智 益生菌 改善睡眠 运动营养 用户占比 TGI 美容 /抗氧化 蜂蜜 体重管理 194 230 305 ●用户偏好品类及TGI职场加班族 尝新助眠成分，亟待养肝护眼 职场加班族健康问题较多，其中睡眠问题严重，通过购买营养品来改善，并期望达到一定功效。睡眠产品里，新成分GABA、酸枣仁等热度高。职场加班族对熬夜带来的肝脏问题尚未引起足够的重视。●主要健康问题60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 129 137 128 127 110 121 109 饮食不健康 久坐导致肩颈问题 皮肤问题 视力问题 过度劳累 精神紧张 不良情绪 用户占比 TGI 睡眠问题 12030% 20% TGI=128 TGI=84 10% 0% 养生茶饮 维生素 /矿物质 骨骼健康 药食同源 体重管理 运动营养 益生菌 补肾强身 养肝 /清肺 改善睡眠 ●用户偏好品类及TGI指数银发养生族 受常见疾病困扰，追求专业品质养生 银发养生族受老年常见三高、记忆力、牙齿、骨骼关节、视力问题困扰，改善健康问题需求迫切。银发养生族偏好品质产品，消费频次低，消费金额较高，平均单次消费金额是整体1.3倍。购买产品时，更重视医生、专业人士的建议。●主要健康问题40% 300 30% 20% 10% 0% 记忆力减退 三高 睡眠问题 牙齿健康问题 关节 、骨骼健康问题 视力问题 久坐导致肩颈问题 脱发 用户占比 TGI 107 160 152 124 ●最初购买产品时典型场景0% 10% 0% 30% 40% 身体有点不舒服，感觉需要补充营养 医生诊断后，给出滋补/营养建议 专业人士/专家的科普送礼、看望长辈 家人感觉不舒服，担忧和关心家人 生病时，感觉有治疗、缓解效果TGI=125 TGI=128 TGI=116PART2 解码品类战略掘金新兴赛道营养保健、传统滋补市场齐头并进，蓬勃发展 过去一年，营养保健、传统滋补市场增长迅速，高于全国实物商品网上零售额同比增速。全国实物商品 网上零售额同比增速 营养保健 传统滋补 MAT2021 MAT2022 ●营养健康各类目销售额走势 企业快速布局，多品类品牌数量高增长 营养保健中增强免疫、维生素等品类品牌数量最多，特医配方食品、保健饮品等品牌数量增长快速。传统滋补中养生茶饮、药食同源品牌数量最大，燕窝、养生茶饮等品类品牌数量增长快速。●各品类品牌数量及增速增强免疫 维生素 /矿物质 骨骼健康 养颜 /抗氧化 益生菌 调节三高 运 明 动目 健益 康智 补肾强身 体重管理 减肥塑身 婴幼儿健康 酵素 保健饮品 特医配方食品 MAT2022 【营养保健】养生茶饮 药食同源 滋补营养品 滋补参茸 滋补贵细 滋养气血 燕窝 MAT2022 【传统滋补】 婴幼儿营养、维生素/矿物质、骨骼健康等为销售主力，益生菌、养肝/清肺、明目益智等高速增长横轴：销售同比 养颜/抗氧化 燕窝 体重管理 增强免疫 养生茶饮 运动营养 滋养气血 滋补参茸 滋补营养品 滋补贵细 调节三高 骨骼健康 婴幼儿营养 特医配方食品 维生素/矿物质 营养保健 传统滋补 菌 补肾强身 改善睡眠 养肝清肺 明目益智 药食同源 益生 纵轴：销售同比 ●保健滋补品类地图2022营养健康趋势白皮书 营养保健 ●婴幼儿营养 重视健康育儿，品牌全场景扩展 ●维生素/矿物质 年轻人第一颗保健品，男性专用需求旺盛 ●骨骼健康 复合成分，儿童专用具备增长点 ●特医配方食品 市场集中度

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