[头豹研究院]：2023年中国AI健康管理行业概览：以AI科技助力智能健康管理

行业概览| 2023/10 中国AI健康管理行业 摘要 AI健康管理目标群体逐步扩大 十九大以来，健康中国成为国家战略，“为人民群众提供全方位周期健康服务”成为工作目标，医疗机构将“从以治病为中心”转变到“以健康为中心”，愈加凸显健康管理的重要性。 在健康管理方面，利用人工智能技术分析个体健康数据和生活习惯，可制定个性化的健康管理计划，提高健康管理的效果和可行性。目前已覆盖运动健康管理、护肤健康管理、营养健康管理、慢性病健康管理、睡眠健康管理及生命体征检测管理等 AI健康管理指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。AI助力健康管理，可以为人们提供更加精准、高效、便捷的健康服务，帮助人们更好地管理自己的健康。 AI健康管理产业链情况 中国AI健康管理产业链上游是医疗器械及医用耗材供应商，中游为AI健康管理服务商，下游根据不同的业务拓展对象分为B端和C端，其中B端包括医疗机构、药店等，C端主要为慢病患者、亚健康群体 2023年7月由国家卫健委等6部委颁布的《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提出加快推进公立医院高质量发展。推进“5G+医疗健康”、医学人工智能、“区块链+卫生健康”试点。开展改善就医感受提升患者体验主题活动。 支持推进国有企业办医疗机构高质量发展，进一步推动AI在健康管理领域的渗透。 本文通过对AI健康管理定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来市场方向提出研判。 AI慢病管理应用发展迅速 通过数字化技术的运用，慢病管理平台可广泛介入前期监测、跟踪管理、个性化慢病管理服务等多个环节，为患者在各个业务端口提供便捷服务，如健康医疗资源查询、个人健康档案、电子就诊记录，电子处方、健康状态建议及远程医疗咨询、患者心理辅导、用药指导等多种形式的健康医疗服务 亚健康群体需求广大，市场快速扩容 中国AI亚健康行业尚处发展初期，市场体量较小，2018-2022年市场规模由1.5亿元增加至6.7亿元，预计未来2023-2027年市场规模将由9.6亿元扩大至37.6亿元 Chapter 1 中国AI健康管理行业综述 定义与分类目标群体发展历程市场规模 中国AI健康管理行业综述——定义与分类 AI健康管理指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康管理各环节信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式 随着人工智能技术的不断发展，AI已经逐渐应用于各个领域，在健康管理领域，整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节，为人们提供更加精准、高效、便捷的健康服务，帮助人们更好地管理自己的健康 十九大以来，健康中国成为国家战略，“为人民群众提供全方位周期健康服务”成为工作目标，医疗机构将“从以治病为中心”转变到“以健康为中心”，愈加凸显健康管理的重要性。而人工智能被广泛应用于医学诊断、医学统计、人类生物学、组学等医学领域。目前，医学领域人工智能主要有两个分支：虚拟和物理。其中虚拟分支包括从深度学习信息管理到控制健康管理系统（包括电子健康记录）的信息学方法以及为医生治疗决策提供积极指导；而物理分支则主要由用于帮助老年患者或医生的机器人构成。 AI健康管理指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。AI助力健康管理，可以为人们提供更加精准、高效、便捷的健康服务，帮助人们更好地管理自己的健康。 AI健康管理的定义与分类 主要流程 环节及产品 目标群体 采集内容包括包括个人基本信息，健康体检，家族病史，既往病史，当前病症，生活习惯，家庭幸福感，社会幸福感等包括使用便携设备、医疗器械及APP进行数据采集 慢性病患者亚健康群体其他需求人群 健康数据采集 主要包括传感器技术、物联网技术和智能手机应用技术。通过这些技术，数据可以自动采集并实时上传到云端 慢性病患者亚健康群体 运动、康复人群其他需求人群 健康检测及监测 包括使用便携设备、医疗器械及APP与AI技术结合进行监测 结合生理指标、疾病状况、生活习惯、疾病病史、心理状态等数据，利用深度学习、机器学习、数据挖掘、回归分析等技术进行分析，做出健康评估 主要针对慢性病患者、亚健康群体及其他患病人群 健康评估 根据健康评估结果做出健康管理规划，运用AI技术做出健康风险排除、健康护理、疾病防疫、康复运动及心理疏导等 健康干预 患者群体 中国AI健康管理行业综述——目标群体 AI技术在医疗领域的应用将改变人类健康管理的方式，为人类健康事业带来新的希望和挑战 AI健康管理目标群体逐步扩大，从针对患病群体逐步扩展到各类关注健康信息的群体，包括运动健康、护肤健康、营养健康等 随着人工智能技术在医疗领域的研发不断深入，多家医疗机构和科技企业发布了利用AI技术开展医疗研究和治疗的成果，为人类健康事业带来了新的希望。 在疾病诊断方面，利用人工智能技术分析医疗影像和病理数据，可快速、准确地诊断多种疾病，如癌症、心脑血管疾病等，大大提高了诊断的准确性和效率。 在药物研发和治疗方面，利用人工智能技术分析生物信息和病历数据，可快速、精准地预测药物疗效和副作用，指导药物研发和治疗方案的制定，提高治疗的效果和安全性。 在健康管理方面，利用人工智能技术分析个体健康数据和生活习惯，可制定个性化的健康管理计划，提高健康管理的效果和可行性。目前已覆盖运动健康管理、护肤健康管理、营养健康管理、慢性病健康管理、睡眠健康管理及生命体征检测管理等。 AI健康管理的目标群体 以科学运动健康理论为中心，为运动爱好者提供更科学的健康指导服务 运动健康管理 基于个人肤质，进行有效成分推荐，助力日常皮肤护理，提供高度个性化皮肤服务 护肤健康管理 营养健康管理 基于个人饮食评估，对个人饮食进行个性化营养配比服务 结合用户自身的健康情况，进行个性化的健康干预措施及慢性病管理 慢性病健康管理 通过人工智能算法分析用户的睡眠状态及睡眠质量，后台进行分析后反馈回用户以延长用户的深度睡眠时间 睡眠健康管理 通过监测用户的血液情况、心跳速率、血压及血糖等来实时监护用户生命体征 生命体征监测管理 中国AI健康管理行业综述——市场规模 在慢性病患者、亚健康群体增大及老龄化驱动下，AI健康管理需求市场快速扩张，2022年市场规模达8,913.0亿元 中国AI健康管理行业市场规模，2018-2027E 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国AI健康管理行业概览： 以AI科技助力智能健康管理》 中国AI健康管理行业尚处发展初期，但遍布多个细分领域，市场广阔。2018-2022年，市场规模由2,937.2亿元增加至8,913.0亿元，预计未来2023-2027年，市场规模将由11,239.3亿元增加至25,909.0亿元 过去几年市场规模快速扩容的原因为：（1）慢性病、亚健康群体人数上升及人口老龄化引起健康管理需求扩大，推动市场扩容。2020-2030年，中国30~70岁居民四大慢性病死亡病例数呈上升趋势，由2020年的296.1万例预计增加至2030年的318.5万例，死亡率从308.5每十万人下降到277.8每十万人；而2018-2022年，中国65岁及以上人口数量从1.7亿人上升至2.1亿人，占总人口比例从11.9%上升至14.9%。庞大的需求人群及保健意识的提升，进一步提高人们对改善健康及预防疾病的意识。（2）政策驱动AI医疗快速发展，市场逐步渗透到各大细分领域。2023年7月由国家卫健委等6部委颁布的《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提出推进医学人工智能试点，在原有政策的“促进“上强调”推进”，鼓励人工智能试点工作落地。 未来市场规模持续扩大的驱动因素为：AI技术的渗透推动行业进一步发展。AI算力占比步入“20%+”新阶段，AI应用全行业渗透率有望超80%，而针对健康管理领域，预计到2027年，医疗咨询服务、消费者健康服务、健康解决方案及慢病管理的AI渗透率有望分别达25%、75%、25%及5.3%，渗透率逐步提高，市场将进一步扩容。 Chapter 2 中国AI健康管理产业链分析 产业链图谱上游分析下游分析 中国AI健康管理产业链分析——产业链图谱 中国AI健康管理产业链上游是医疗器械及医用耗材供应商，中游为AI健康管理服务商，下游根据不同的业务拓展对象分为B端和C端，其中B端包括医疗机构、药店等，C端主要为慢病患者、亚健康群体 中国AI健康管理产业链图谱 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国AI健康管理行业概览：以AI科技助力智能健康管理》 中国AI健康管理产业链分析——上游分析 在带量采购、深化审评审批制度等政策推动下，医疗器械行业进入研发创新阶段，原材料、仪器创新方面有望实现进一步发展，推动价格下探，进一步促进健康管理覆盖基层 产业链上游为硬件设施及医用耗材供应商，从医疗器械产品端来看，根据药监局的数据，2022年中国医疗器械产品年注册数量接近4.5万件，上游医疗器械产品市场繁荣，为下游市场需求提供有力支撑 根据药监局的数据，2022年中国医疗器械企业数量达到3万家，CR20持续上升，在2022年已达到19%，表明医疗器械行业正在逐渐向垄断竞争型市场结构过渡，企业开始加强研发创新，提升竞争优势。 从专业度来看，不同医疗设备专业度有所差异，如家用医疗设备相较医疗机构的医疗器械，操作更加简单，体积更小巧，主要用于医疗诊断、监护，专业程度较低，价格相对较低，而机构医疗设备专业度较高，价格百万到千万不等，需要专业医师进行操作。医疗器械价格差异明显，虽然国产医疗器械价格相对于进口产品较低，但整体来看，与基层医疗市场价格相比，仍处于较高的价格区间，使健康管理难以覆盖基层。在带量采购、深化审评审批制度等政策推动下，医疗器械行业进入研发创新阶段，原材料、仪器创新方面有望实现进一步发展，进而推动产品价格下探。 AI健康管理领域部分医疗器械 设备 代表企业 专业程度 家用血压仪血糖仪 欧姆龙鱼跃医疗强生 家用医疗设备 便携式制氧机 超导核磁 西门子飞利浦朗润医疗 U臂直接数字化摄像系统 机构医疗设备 医疗器械 生化分析仪 智能手环心电记录仪指环式血氧仪 华为小米 乐普医疗 可穿戴移动设备 一次性医用手套医用棉签棒 海氏海诺稳健医疗蓝帆医疗 医用耗材 N/A 血环负压采血试管 Chapter 3 中国AI健康管理行业主要细分市场 慢病管理老年康养亚健康群体 中国AI健康管理行业细分市场——慢病管理：慢病现状 中国人口众多，面临着严峻的慢性非传染性疾病防控挑战，随着经济社会发展和卫生健康服务水平的不断提高，慢性病防控能力得以提升，但发病率和患病率依然较高 中国慢性病防控能力得以提升，防控水平进一步改善，但疾病负担依然较重，发病率和患病率依然较高 中国重大慢性病过早死亡率从2015年的18.5%下降到2022年的15.2%，目前累计有2880个县区开展全民健康生活方式行动，覆盖率达97.3%；居民健康素养水平从2012年的8.8%提升至2022年的27.8%，国家全力推进慢性病防控高质量发展。 慢性病以心脑血管疾病、糖尿病、癌症和慢性呼吸系统疾病为主，是全球死亡和残疾的主要原因，已成为全球重大公共卫生挑战。按性别分类，四大慢性病中男性死亡数高于女性，呈明显增加趋势；按年龄分类，2020-2030年，中国30~70岁居民四大慢性病死亡病例数呈上升趋势，由2020年的296.1万例预计增加至2030年的318.5万例，死亡率从308

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