挪威运动营养健康消费市场调研报告

挪威通过市场化手段，不断培育现代健康消费饮食文化，鼓励国民通过食用各种类型的运动营养产品（蛋白质产品、能量棒、运动饮料和能量凝胶等）来提升体能和肌肉力量，以增强运动效果。专业的运动营养产品得到开发，并出现新的消费群体和销售渠道。运动营养产品在挪威通过便利店、保健食品店、健身房、体育用品店、化妆品店和互联网等多种渠道广泛销售，健康消费市场发展良好。当前，“健康中国”建设已经上升为国家战略，随着国人健康意识增强，健身运动在全国快速发展，运动营养产品也越来越受到关注。目前已经有部分中国企业与挪威企业开始贸易投资合作，引进挪威运动营养产品进入中国市场。本调研将为国内运动营养产品消费市场发展提供参考。

一、借鉴欧盟标准界定运动营养产品

挪威政府借助欧盟食品科学委员会（SCF）的相关标准和食品规则，将运动营养产品分为四类：

（一）富含碳水化合物的能量食品，用于恢复肌肉中的糖原。这类产品用在运动期间和运动后，常见的有能量棒和能量凝胶。

（二）碳水化合物-电解质溶液（CES），含有碳水化合物和电解质（尤其是钠）的饮料可以提高运动表现，能够快速或持续提供能量，满足人体在运动时的能量需求。

（三）蛋白质或蛋白质成分食品，为人体提供优质蛋白质，能够满足机体组织生长和修复的需求。有证据表明，充足的蛋白质摄入对于运动表现至关重要。

（四）由维生素、矿物质或其他物质组成的补充剂。

在挪威，运动营养产品主要用于长距离滑雪、跑步或骑自行车等体育运动，这些运动需要能量供给，并作为运动前、运动中和运动后的补充剂销售。

二、培育运动营养产品重点企业

在挪威登记企业中，主要生产运动营养产品的企业情况如下：

（一）布林韦尔（Bringwell Norge）。Bringwell 成立于2001 年，是挪威运动营养产品市场的主要进口商，旗下拥有众多运动营养品牌，例如Multipower（全球领先品牌）、AA饮料、Weider等。

（二）马克西姆（Maxim Norge）。Maxim于1999 年进入挪威，是全球运动营养产品的领先品牌之一，也是挪威最大的能量饮料和能量凝胶品牌。Maxim还销售棒状和粉末状的蛋白质产品。

（三）蛋白质制造（Protein fabrikken）。Protein fabrikken（PF）成立于 2001 年，位于桑德尔福德 （Sandefjord），销售运动营养产品、食品补充剂、减肥饮食等。大部分产品都是通过网站销售，少数产品可在奥斯陆的“Pit Stop”购买。

（四）运动营养（Sports Nutrition）。Sports Nutrition （SN） 成立于2002年，销售进口产品。SN 按照咨询公司 Cibaria建议将新产品进口到挪威，并承诺其产品符合挪威法律。

（五）科技营养（Tech Nutrition）。Tech Nutrition （TN）成立于1996年，位于特隆赫姆，是挪威运动营养产品市场上的上市企业。

（六）trouperXL-1。trouperXL-1是挪威本地品牌，长期以来是挪威运动营养产品的代名词。该品牌归 Midelfart Sones- son AS 所有，提供能量产品和蛋白质产品。

三、畅通运动营养产品消费渠道

（一）运动专卖店。运动专卖店是运动营养品最重要的销售渠道之一，许多潜在客户前往此类商店购买运动器材。对于运动营养产品制造商来说，进入运动专卖店的货架有利于增加运动营养产品销量。

（二）化妆品店。近年来，为了更好地吸引挪威人的健康意识，化妆品连锁店Vita开始销售运动营养产品。这些产品在连锁店的销量不大，营业额占比不大。

（三）保健食品店。保健食品店通常提供健康食品补充剂和原料，并提供各种运动营养产品。挪威两家最知名的保健食品连锁店Sunkost和Life，销售挪威公司Tech Nutrition 和 ProteiN fabrikken 的运动营养产品。

（四）便利店。挪威两家主要零售商Rema 1000和KIWI，销售 Powerade、Gastorade、Puls 和 Active O2 等运动饮料，以及 Fruitblast 和 Burn 等能量饮料。

（五）健身房。在挪威两家大型连锁健身房主导着市场,最大的连锁店SATS拥有 37 家健身房，另一家ELIXIA拥有 30 家健身房。健身房与运动专卖店情况类似：与连锁店总部达成交易意味着销售额的大幅增长，对于进口商来说竞争异常激烈。

（六）互联网。为了吸引挪威消费者，很多公司开始网上销售。他们的产品名称简短且易于识别，都使用挪威语。例如“FRES”（速度）、“DRIV”（驾驶）、 “BRENN”（燃烧）、“SPREK”（活跃）。

四、强化运动营养产品监管

挪威是世界上对运动营养产品监管最严格的国家之一。挪威政府通过制定法规和标准，以确保运动营养产品的安全性，这种监管框架建立了消费者对产品的信任和信心，从而促进了消费。

挪威虽未加入欧盟，但与欧盟达成了“欧洲经济区”（EEA）协定。根据该协定，挪威执行欧盟指令，包括《特定营养用途食品（旨在满足高强度肌肉消耗的食品）法规》（89/398/EEC）《运动营养产品中营养物质（维生素、矿物质、氨基酸、肉碱、牛磺酸、核苷酸、胆碱和肌醇）的添加要求》（2001/15/EC）《食品添加剂在运动产品中的使用要求》（EC 1333/2008）等。在挪威市场上经营的食品企业必须在挪威食品安全局（NFSA）系统中注册，进口食品需符合《从欧盟/欧洲经济区国家和第三国向挪威进口食品》要求。除了上述要求外，使用部分营养物质如维生素、矿物质和氨基酸等，必须向挪威食品安全局报告，使用其它成分还有特别规定。

挪威食品安全局要求生产企业按照食品生产要求建立HACCP体系，对运动营养食品安全风险分析与控制能力、检测技术和控制方式等方面加强了监管，对运动营养食品企业的工作环境、生产过程、质量检测等环节提出更高的标准。

五、挪威运动营养产品消费市场特点

近年来，挪威运动营养产品市场的销售额以及供应商的数量都在增加。2023年，挪威主要的销售品牌Maxim、Bringwell、Protein fabrikken、Tech Nutrition以及trouperXL-1的营业额增长超过了25%。主要有以下特点：

（一）满足个性化需求。挪威市场上提供的运动营养产品种类繁多，形状、大小、功效各异，有即食饮料、能量棒、片剂、胶囊、凝胶以及可与牛奶和水混合的粉末，有的产品可以增加肌肉和体重或者控制体重，有的可以通过延长耐力来提高训练或比赛成绩，有的用于训练后的体能恢复。

（二）有广泛的消费群体。以前，运动营养产品主要指举重运动员食用的运动饮料和能量片，以及健美运动员食用的蛋白质粉等。现在，有的产品可以在运动前、运动中和运动后使用，不仅适用于举重，还适用于耐力训练和一般运动。据统计，50%的挪威人都有身材管理计划，女性身材的理想体型从“偏瘦型”变为“健美型”，运动营养产品提供给不同类型的运动员和经常锻炼的人不同选择，满足他们的需求。

（三）用户品牌忠诚度高。在挪威消费市场中，产品品牌很重要。有很多客户长期坚持使用同一品牌的例子，甚至不在乎价格。一些品牌如Maxim和trouperXL-1已经进入市场多年，可能比其他品牌更知名。

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