德勤&艾尔建：《中国医美行业2022年度洞悉报告》

伴随着资本的不断涌入，中国医疗美容市场已然成为医疗大健康产业最热门的赛道，竞争格局加速重构，行业迎来新机遇和新挑战：一方面，行业透明度及监管力度加强，高度依赖线上平台进行内容传播的营销方式受到冲击，对于优质医美消费人群的竞争将加剧；另一方面，核心人群的医美消费态度及消费习惯已具备一定的成熟度，对于医美产品及服务的需求更为多元化。 

面对错综复杂的市场环境和更为激烈的竞争，如何精准洞察医美消费人群的核心需求，建立牢固的信任链接，将是在下一周期制胜医美市场的关键。 8月18日，由艾尔建美学和德勤管理咨询联合撰写的《中国医美行业2022年度洞悉报告》正式发布，深入解读中国医美市场特征和未来发展趋势。通过大量医美消费者问卷调研和医美机构管理层问卷调研，深入探访多个城市医美机构，并针对核心业内人士进行了不同视角的深度访谈，旨在多维度地呈现中国医美行业的现状及趋势，绘制医美消费者画像，为医美机构运营提供新思路。以下分析节选自报告中医美机构相关内容。

医美机构概述

中国医美行业兼具医疗和消费双重属性，整体呈现多元格局，加剧各业态医美机构的高强竞争。本篇章将分别探讨私立/民营和公立医美服务机构的发展趋势和管理策略。            
据报告显示，我国医美市场中，25%的份额是面积在500㎡以下的小微型私人诊所或美容院形态；55%为中小型民营医美机构，面积在500-3000平米；10%是全国范围内的大型连锁医美集团，单店投入面积在3000平米以；剩下10%为公立医院的整形科室。      

注：机构篇部分内容攥写基于2022年2月艾尔建美学业务咨询团队收集的368份由医美机构总经理/核心管理层填写的问卷，覆盖全国21个省份、不同类型（医生创业型、非医生创业型单店、区域连锁、全国连锁）、不同规模（月流水从小于100万到大于2000万）的机构。

私立/民营医美机构

问卷调研显示，各类连锁、单体的私立/民营医美服务机构呈现不同业务特点，具备差异化优势、项目特色和技术壁垒，未来也将选择不同的业务增长策略。

连锁机构

的优势在于较强的品牌效应和标准化服务水平，可以囊括满足更广阔的医美消费需求；医生创业的单体医美形态，具有面部手术类技术壁垒优势和公立医院的背书信任；非医生创业的单店医美机构，注重皮肤管理和塑形等基础医美业务，轻医美项目在年轻群体中有较高的市场呼声。  

精彩观点节选之：积极理性 拥抱新品

医美新品层出不穷，但也是把“双刃剑”。机构可通过引进符合市场趋势的新品获取声量，激发存量客户尚未满足的需求，形成差异化竞争优势。然而新品存在不确定性，有待市场数据验证。调研显示，在巩固现有成熟项目基础上，医美机构对“新品引进”整体持积极态度，其中连锁机构更主动，需要更丰富的产品线以匹配医美消费者日益多元化的需求；单店机构更理性，偏好于通过市场反馈来进行下一步的选择。

医美机构在选品策略制定过程中，首先考量的因素是“治疗效果”和“安全稳定性”。连锁型机构更注重产品品牌力和特定差异性（例如成为在相关地域内首个引入新品的机构等），用选品的基准彰显自身医美机构品牌的定位及调性，以求形成鲜明的差异化。

部分以营销模式为核心优势的单店机构对产品的价格定位、盈利性更为敏感，值得注意的是，低价策略招募的客户一定周期内留存率通常较低，需要针对目标客群设计特定的医美消费旅程并提供良好的体验，方能提升客户留存意愿。

精彩观点节选之：合纵连横 跨界创新

异业联动已成为多数医美机构拓客及客群维养的重要手段之一，但千篇一律的异业合作方式已很难得到客户的积极响应，各大医美机构正在积极尝试从自身客群特点出发，深入了解客户兴趣点，与美业以外的行业合作，嫁接资源，跨界创新，实现用户转化及粘性提升。

公立医院整形美容科

公立医美机构医疗技术实力雄厚，拥有安全和品牌公信力，是引领医美行业发展的领导和标杆。近年逐渐追寻市场发展的脚步引入新技术，重视轻医美，释放极大的发展潜力。

精彩观点节选：标杆引领 多远前进

公立医院是医美行业人才的培育基地，引领行业不断完善和规范化的先行者和标杆，在政策的引领和行业不断的进步下，也将在医美行业有更多元的发展。

结合国家政策，号召的趋势，引领行业的专业化、规范化：为行业培养和输送专业人士，提升行业专业技术水平；强化对医疗美容服务质量的全面管控，为行业制定高质量标准。

坚守专业实力的同时提升运营思维及软实力，夯实品牌公信力：服务意识觉醒，争取国家利好政策并创新运营空间，积极利用公共平台和媒体，提升医生的美学理念、对医美消费人群的心理和情感共情的能力、沟通技巧等软实力。

创新模式探寻破局之路：公立医院开始尝试探索多种新型运营模式，例如，上海实业集团和上海交通大学附属第九人民医院合力打造上实（上海）医疗美容医院，探索以国资背景集团投资、公立医院托管的新模式。

资料来源：国际创投新闻

精彩观点节选：坚守专业，探索创新

民营机构的激烈竞争态势下，各公立机构也尝试迈出创新的步伐，进行身份、心态、思维模式和运营方式的转变。通过对于一些典型案例的分析可以看出，目前公立医院在医美行业的创新举措主要有：

创新举措1 – 明确科室新定位

坚持公立医院定位，体现“三正规”，突出专家的学历、职称、医疗教学科研一体

传统业务转变，从治疗类手术转向医美手术和修复类治疗

体现整形美容科在公立医院优势—经济效益，获取更多医院支持和员工主观能动性

创新举措2 – 紧跟市场化定价要求

在逐渐放开部分医疗服务项目价格的背景下，公立医院的科室开始主动申请符合规定的美容整形项目，并每年进行及时更新，紧跟市场定价要求，实现经济效益

创新举措3 – 举办社会活动

公立医院由于自身的公信力以及社会引导力，适宜开展社会活动及异业联合，例如义诊活动解答医美消费困惑、医美天使招募进行医美治疗正向宣传引导、大学校园义诊讲座和企事业单位健康讲座等。

资料来源：专家访谈及医院公开分享资料

小结与展望

中国医美机构发展受医美需求、政策监管及技术创新等多种因素影响，发展格局也由于地理位置、风俗文化、政治导向的不同，体现了强烈的地域特征，发展经营重点各有倚重。《中国医美行业2022年度洞悉报告》的医美行业发展趋势和驱动因素、医美消费者行为和特征、城市医美画像等内容也陆续推出。

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