Jason Bello、Ari Perl、张纪龙和罗万全
受益于医疗大数据和人工智能颠覆式的突破，医疗器械创新已不限于设备软硬件上的技术创新，而是与智能化生态系统形成了密不可分的关系。未来医疗器械创新将结合新技术，实现精准化、信息化、智慧化和数据互联。企业发展完整的人工智能医疗器械产业生态，需要配合行业政策引导，统筹设备端、智慧应用端、信息中枢和基础设施端、数据资源与服务端等多方合力，协同构建生态。
智能医疗器械可构成一个生态系统，整合数据，通过获取洞见改善诊疗体验，同时创造客户对生态圈的忠诚度。近年来，电子健康记录等健康数据可及性不断改善，业界对医疗技术进行了大力投资1，促使医疗领域的智慧生态系统建设取得显著进展2。然而截至目前，大型医疗科技公司虽然拥有医疗器械及相关数据这两项宝贵资产，他们尚未大规模参与到智慧医疗生态系统的建设中。
据麦肯锡估计，到2025年，智慧医疗生态系统中的医疗科技公司可参与的潜在市场总额将达到1400亿美元，复合年增长率达到两位数。这一机遇主要分布在五大领域：临床决策赋能、管理和运营工作流程改进、人口健康监测、慢性病管理、以及患者/消费者互动体验。
智慧医疗生态系统的基本要素
由医疗器械驱动的智慧医疗生态系统可将医疗器械打造成一个门户，将器械连接至数字化平台，为用户（患者、临床医生、医疗服务提供商和支付方）提供基于软件的产品和服务。在定义生态系统时，我们主要考虑的是技术组成和在医疗系统建设中的角色两大方面。
技术组成
智慧医疗生态系统由三个技术层组成：应用体验层、数据分析层和基础架构层（见图1）。每一层在每个生态系统中都发挥着重要作用。
应用体验层与生态系统中的器械灵活协作，为用户提供端到端体验。在数据分析层，公司可开发独特算法，搭载到分析平台，从数据中提取有效的洞见和分析。基础架构层构建在技术栈上，存储在云端，它的数据平台用于获取、整理、管理、存储和交换数据。
生态系统往往频繁涉及多个利益相关方。医疗科技公司和健康科技公司通常活跃在应用体验层（如患者体验应用和可穿戴设备）以及数据分析层（如与医疗数据相关的人工智能和算法），提供数字解决方案和软件。大型科技公司通常存在于基础架构层（如云计算和边缘运算），患者和医生往往是数据的主要贡献者和访问者。
生态系统中的角色
考虑到生态系统的复杂性，医疗科技公司的领导者需要决定公司在生态系统建设中扮演什么角色3：
建设者：设计划构建新的生态系统业务， 颠覆传统的多元化医疗产品；自身通常具备强大的核心技术（包括硬件和软件）、稳定且多元的数据来源以及忠实的客户群体。 协调者：通过发展一系列战略合作伙伴关系，使用数字化技术将他们打通，为客户提供完整的产品和服务，并与合作伙伴共享客户和数据，从而连接生态系统中各个公司。 参与者：在生态系统中提供产品和服务。作为价值链中的一环，通过联盟和伙伴关系切入生态系统，并利用合作伙伴的资源和能力增强自身业务，升级产品以适应生态系统，更好地满足用户需求。
选择扮演什么角色取决于公司的能力、愿景和风险偏好等因素。目前，多数医疗科技公司尚未在生态系统中扮演任何角色。一些有所行动的公司通常还停留在参与者的角色。例如，大型影像公司会将例如磁共振的扫描结果发送至电子健康记录，并以数字方式存储，以便医疗服务提供商轻松、合规地访问影像数据。
作为参与者融入智慧医疗生态系统已可为医疗科技公司带来极大价值：生态系统可使用户对该公司的器械产生忠诚度，并有机会收集额外的数据，获取新洞见。然而，若医疗科技公司成为协调者和建设者，公司则可从智慧医疗生态系统中获得成倍价值。以下两个案例说明了医疗科技公司可在智慧医疗生态系统中发挥的作用：
— 联影医疗。作为国内领先的医疗影像设备企业，联影医疗有志成为智慧医疗生态系统的建设者。其魔方复合手术室将联影的高端影像设备、术前规划导航设备、智能手术设备通过“魔方中枢”进行连接，实现单一界面对整体手术室的控制、统一调度和对手术室内智能产品的操控。手术室的信息进一步与联影智慧医疗云进行连接，获取病人信息、优化手术方案、为诊疗一体化的发展和手术室效率提升提供完整的解决方案。
— 强生公司（Johnson & Johnson）旗下阿比奥梅德（Abiomed）。全球心室辅助装置领域佼佼者阿比奥梅德通过Impella Connect平台发挥了建设者的作用。这是一款智能手机应用，可让医疗人员和阿比奥梅德的临床支持团队实时监控患者状态，而无需坐在患者床边。该生态系统会在需要紧急护理时发送通知，提醒并协助临床医生团队改善患者护理。它还能在阿比奥梅德支持团队和临床医生之间实现协作式患者管理，并可基于实时数据简化沟通4。
商业模式价值最大化
生态系统构建是一项重任，需要大量资金、技术和专业知识的投入。因此，选择正确的商业模式对医疗科技公司的投资回报至关重要。公司一般可通过两种方式从生态系统中获得财务回报（见图2）：
软件独立收入：对独立于设备的软件产品组合进行收费，可通过基于订阅的软件产品或向其他制造商和参与者收取平台使用费，实现其收费解决方案。
器械额外销售：通过智慧医疗生态系统，用户更频繁地使用医疗器械，并认可其创造的系统性价值，医疗科技公司可增加器械销量，获得更高收入。
医疗科技公司能否采用软件独立收费的商业模式，取决于它们能否通过智慧医疗生态系统，为客户带来额外价值，而不仅限于医疗器械本
不可否认的是，在当前中国的医疗系统下，由于用户购买习惯和支付方式等原因，独立软件收费的商业模式仍存在较大挑战。医疗软件通常需要与硬件绑定（例如，将AI影像识别技术搭载到CT或磁共振设备中作为附加软件）或者将软件打包成硬件进行销售（例如将手术导航软件搭载到主机上，以设备形式进行销售）。更多的创新收费模式仍有待多方共同努力探索。
如何推进智慧医疗生态系统建设
部分医疗科技公司已经或正在围绕其器械构建点状的数字化解决方案。为了真正构建完整的智慧医疗生态系统，领先医疗科技公司应重点关注以下战略和运营模式：
具体定义产品价值，并将其与用户的经济模型联系起来。了解并满足用户需求是生态系统的核心价值。将数字生态系统经济模型与用户经济模型相结合，可提升生态系统的采用率，从而提升治疗效果，降低医疗成本，实现其真正的价值。例如，在按疾病诊断相关分组（DRG）/病种分值（DIP）支付方式改革的推动下，中国医院逐渐向以价值为导向的医疗模式转型，医院运营效率提升在院长考核指标的占比越发提升。智慧医疗生态系统可以帮助医院建立并推动标准诊疗流程、节省成本，或在同样的成本下，改善患者疗效，为患者提供切实可见的价值。医疗科技公司可量化智慧医疗生态系统对客户的投资回报率（例如，通过同行评审的研究和关键意见领袖的推荐来佐证），并将之用作生态系统商业模型的基础。
明确公司在生态系统中扮演的角色。在生态系统中，建设者可比协调者获得更多价值，而协调者又可比参与者获得更多价值。即使仅作为参与者，医疗科技公司仍可比非参与者创造并获得更多价值。为及时把握机遇，医疗科技公司需要客观认清自身潜力。多数医疗科技公司短期内无法成为建设者，但很容易成为积极参与者，并获得相对于非参与者的竞争优势。
创造网络效应并增强价值创造。成功的生态系统会自我成长、自我强化，可在过程中创造更大价值同时吸引更多用户。比如，在一个利用患者检查检验结果提供临床决策辅助的生态系统中，更多的用户意味着更多的数据，从而支持更好的临床决策，并吸引更多用户加入生态系统。
对医疗科技公司而言，建立智慧医疗生态系统是需要大量资源和决心。但如若企业能主动转型，积极建设、协调或参与智慧医疗生态系统，则可在未来竞争中建立独特竞争优势，为患者提供更大的临床价值，为股东创造更高的收益。
Jason Bello是麦肯锡全球董事合伙人，常驻华盛顿特区分公司；Ari Perl是麦肯锡全球董事合伙人，常驻新泽西分公司；张纪龙是麦肯锡全球副董事合伙人，常驻香港分公司；罗万全是麦肯锡全球副董事合伙人，常驻香港分公司。
作者感谢Mike Ennen、Delphine Nain Zurkiya、Benji Lin、Elea Medina和Divya Srinivasan对本文的贡献。
