传承与发展：药食同源撬动保健食品千亿市场

来源：活报告

*本文参考报告：《2024年中国备案中药材保健食品行业概览》，首发于头豹科创网。

近年来，随着公众健康意识的增强，中药材保健食品行业迎来了前所未有的发展机遇。特别是在年轻一代中，对健康的追求不再仅仅停留在基本医疗保障上，而是更加注重预防保健和个人健康管理。这种趋势推动了市场的多元化发展，使得传统的中医药理论与现代营养科学相结合，产生了许多新的保健食品品牌和产品。

日前，国家市场监管总局发布了《保健食品原料人参 西洋参 灵芝备案产品技术要求》，通过规范化管理，旨在提高保健食品的质量与安全性。这一举措涵盖了人参、西洋参及灵芝等传统中药类原料，确保含有这些成分的保健食品需遵循特定标准进行生产和申报，从而保障产品的品质和效果。

从产业角度来看，备案管理制度的实施不仅简化了企业的申报流程，降低了市场准入门槛，同时也为行业内的创新提供了空间。企业可以根据市场需求快速推出新产品，加快市场反应速度，进而推动整个行业向前发展。对于消费者而言，更多元化、个性化的产品将进入市场，能够更好地满足不同年龄层、不同健康状况人群的需求。

随着监管政策的逐步完善以及消费者健康观念的变化，中药材保健食品行业正迎来一个充满机遇的新时代。这不仅是对传统中医药文化的传承与发展，也是对现代健康生活方式的一种探索和实践。

本文，头豹研究院将对备案中药材食品的市场规模、产业链图谱及竞争格局等进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判。

01

中国备案中药材保健食品行业综述

药物具有一定的毒性且主要用于治疗疾病，食物则主要为人体提供必需的营养。在中医临床实践中，常以食为药、以食代药，部分中草药与食物界限模糊，被列为药食同源的范畴。

经由多年发展，药食同源目录历经近10次变更，从最初的33种发展至2023年的102种，药食同源产品逐渐融入至公众日常饮食、健康管理以及医疗保健等多元化的应用场景中。

从药食同源中药材的SWOT分析来看，深厚的历史文化底蕴提供了坚实的市场基础，同时政策支持和丰富的中药材品种也为行业发展注入了活力。

但产业仍存在一定的挑战，例如野生中药材资源的稀缺性限制其可持续供应，以及人工种植中药材在机械化、组织化、规范化程度上存在不足。

现阶段，中国保健食品行业实行注册和备案双轨制的管理。

注册制针对加工原料属于原料目录以外，或首次进口且不属于补充维生素及矿物质等的保健食品，强调对申请材料的系统评价和审评。

备案制针对使用原料已纳入保健食品原料目录或首次进口属于维生素、矿物质的营养物且营养物已纳入原料目录的保健食品，强调各部门对保健食品上市后的监督管理，市场和消费者直接成为监督主体，入局门槛降低。

人参、西洋参和灵芝自2024年5月1日起被正式纳入保健食品备案原料目录，官方规定其原料名称和品种来源与现行《中国药典》相同品种项下内容保持一致。

人参、西洋参和灵芝是保健食品常见的中药材原料，纳入目录开辟了传统中药材原料可在备案产品中使用的先例。这极大地拓宽了中药材在保健食品领域的应用范围。

同时，中药材首次进入保健食品原料目录，表明国家对保健食品的审批政策更加宽松，市场对保健食品的宽容度增加。

综上所述，备案中药材保健食品指备案通过的以中药材为原料的保健食品，现阶段包括人参、西洋参及灵芝三大品种。

经测算，2021年-2023年中国备案中药材保健食品行业市场规模由181.56亿元增长至560.10亿元，期间CAGR为75.64%。历史行业规模经历了显著的增长，这是基于国民健康意识提升、中医药文化传承与发展及监管政策逐步完善等因素的共同作用。

针对预测期内行业增速的放缓趋势，从需求端来看，消费者对保健食品的接受程度仍存在一定的局限性，行业已从初期的迅猛扩张阶段过渡至更为稳健的增长周期；从供给端分析，首批中药材被正式纳入保健食品备案的原料目录为市场注入了新的活力，促使供给面持续扩大，同时监管加强提升产品质量也将激发更多的购买意愿，整体规模的增长趋势不变。

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02

中国备案中药材保健食品产业链分析

备案中药材保健食品的产业链完善，上游主要是原材料生产商及贸易商，中游厂商主要提供产品方案，下游是销售终端与消费者。

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中游备案中药材保健食品的生产公司可分为两类，一类由本土中医药企业拓展而来，品牌和渠道优势显著；另一类是专注保健食品业务的企业，产品趋于多样化。对比中药和保健食品的上市公司，前者的销售费用率、毛利率、资产负债率和研发费用率均显著高于后者。

中药企业属于医药生物行业，其主营业务是医药器械而非特殊食品。药械产品的研发周期长，资金投入大，临床试验要求严格，行业进入壁垒较高，因此中药企业的盈利与研发创新能力突出，财务杠杆较高。为获得医疗机构和消费者的信任，中药企业也需投入大量资源进行市场教育、学术推广及品牌建设，销售费用率相对保健食品公司更高。

03

中国备案中药材保健食品行业竞争格局

备案中药材保健食品行业的竞争格局呈现出梯队划分明显、竞争态势激烈、企业分布广泛及行业集中度逐渐提高等特点。

竞争格局形成的主要原因：

1、夯实的技术研发实力是行业企业保持并巩固其核心竞争力的重要要素。随着营养保健食品功能趋于专一化，品种趋于多样化，业内厂商的专业化研发要求逐渐提高，具有较多中药材保健食品备案凭证的企业在业内居于领先地位；

2、中医药企业覆盖上游中药材供应，能直接控制原材料的采购和质量，简化了产业链成本，同时掌握上游中药材资源的企业更易进行新产品的研发和创新。因此，背靠大型中药企业的厂商在业内竞争力突出。

竞争格局变化的主要原因：

1、企业的成本控制能力或将转化为竞争优势。随着行业竞争加剧，企业将更加注重成本控制的精细化管理，通过优化生产流程和提高生产效率等措施实现成本的有效控制，进而提升利润空间和市场竞争力；

2、研发创新能力强的企业将在市场中占据更有利的位置。随着消费者健康意识的提高和市场需求的多样化，具有高品质及安全可靠的保健食品将更受市场欢迎。研发创新能力突出的企业能推出更多此类产品，从而提升市场份额。

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