麦肯锡：医疗健康服务领域十大前沿趋势

麦肯锡收集了第14届年度医疗健康峰会发言人的亮点见解与麦肯锡过去的研究经验，经过分析得到了医疗健康服务领域未来十大前沿趋势，包括以患者为中心、虚拟健康服务、非住院护理、居家护理、基于价值的保险模式、由数据驱动的医疗服务、价格透明且可互操作、新兴医疗技术赋能的服务、私募股权投资的快速增长、集成而非分散的服务模式。

01｜以患者为中心

在医疗健康体验中，以患者为中心意味着方便、透明和个性化。在此过程中，消费者被视作有个性化需求的完整个体而非待解决的问题。事实上，美国消费者们已经采取了许多积极措施管理自己的健康，他们每年在医疗费用上的支出在3000亿至4000亿美元。消费者在健身、营养、美容、睡眠和正念等健康类别上的支出正在增加，大约40%的美国消费者认为这些是他们非常关注的。

消费者还想要更可及的医疗服务和更完美的医疗体验。例如，超过60%的消费者希望能够在线上更改或安排医疗健康服务的预约，查看医疗检查记录和检测结果，以及在线续购药物。随着手机的普及，人们越来越期望可以随时获取医疗健康相关的信息。在疫情期间，随着远程医疗和虚拟医疗的增加，这种需求更加旺盛。

以患者为中心的模式具有巨大的的经济效应。最近的一组调查显示，使用以患者为中心模式并感到满意的患者比不使用该模式的患者更换医疗机构的可能性低28%，且有高达5-6倍的可能使用同一个医疗机构的其它医疗服务。超过三分之一的患者还指出，在使用以患者为中心模式的医疗服后，患者减少了不必要的就诊。与此同时，满意的患者还感到更有能力参与自身健康改善，并感觉自己正在接受更好的护理，这有助于促进更好的健康结果。

“技术通过三种方式实现了以患者为中心的理念：通过虚拟健康服务提高可及性，通过持续的远程护理建立全天候的患者体验，同时积累大量数据以推动主动护理。”——萨米·因基宁，Virta Health联合创始人兼首席执行官

02｜虚拟健康服务

2020年3月以来，虚拟健康服务的使用率大幅增加。在新冠疫情早期，虚拟健康服务访问量增长了3000%以上，在不到两年的时间里，有1.5亿次远程健康索赔发生。

这些数字表明，虚拟护理有潜力在更广泛的范围刺激医疗服务创新，良好的消费者认知和持续的投资有助于远程医疗的持续增长。我们估计，大约2500亿美元的门诊支出可能会通过更多元的医疗模式（包括远程专业护理、虚拟护理和虚拟诊断）进一步转移到虚拟健康服务中。急症护理中的虚拟护理模式(包括远程ICU）与居家创新护理模式（如远程患者监护和家庭医院模式）相结合时，节省成本的潜力将大幅提升。

许多虚拟健康解决方案都专注于增加患者的便利性和可及性，但我们也看到了远程医疗在降低成本和提升效果方面的潜力。

03｜非住院护理（日间诊疗）

在美国，不断增长的非住院护理费用占医疗服务提供商收入的三分之一，大约7500亿美元。许多不同的服务被嵌入到非住院护理中，包括医生诊所、门诊行为健康中心、门诊手术中心和急救中心等等。研究表明，非住院护理可以为患者提供许多好处，例如更短的平均就诊时间（非住院护理服务比医院门诊的就诊时间短25%）和更低的并发症发生率（非住院护理服务的总髋关节置换术并发症发生率为1.1 %,而医院门诊为5.2%）。

虽然在更复杂的情况下病人需要住院治疗，但病人和医生发现许多类型的护理可以更安全地通过非住院护理提供。在最近的一项政策中，美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）从原有的267个服务编码中移除了255个，这些编码是2021年添加到门诊外科中心手术清单(ASC CPL)中的。这是因为担心这些编码在对应的医疗服务大多仍存在过夜或跨夜的主动医疗监测的情况下被过早添加。然而，CMS也表示将在未来几年继续扩大门诊外科中心手术清单，这将进一步加快非住院护理的发展。我们看到这些变化反映在整体医疗机构的利润表现中，因为一般的急诊机构面临持续的盈利压力，而门诊和非住院护理中心的利润预计从2021年到2025年每年增长超过5%。

非住院护理（Ambulatory care）是指在门诊基础上进行的医疗服务，无需住院。该服务的提供场景包括：医生和其他卫生保健专业人员的办公室、医院门诊部、门诊手术中心、专科诊所或中心（如透析或输液）、紧急护理诊所等。

04｜居家护理

居家护理的机会正在扩展至更多的病人和护理类型。更多的商品化服务，如传统的急救后居家护理和个人健康护理服务，仍占市场收入的三分之二左右 (2019年为750亿至850亿美元)。然而，新兴的居家护理细分市场正在快速增长，如居家输液、居家透析、初级家庭护理和家庭医院模式等。这些快速扩张的居家护理市场更加多元，技术含量也更高，同时相关技术也正在持续开发中。

如今，居家护理功能的复杂程度各不相同，但将显著增长。在未来三年里，如果家庭护理能力继续发展成为可行的、大规模的服务，医疗保险受益者可以在家中多获得3-4倍的护理。这意味着2025年在居家护理上的医疗支出将达到2650亿美元甚至更多。

居家护理能力的扩展也可以吸引非医保的患者群体，许多技术支持的服务可能首先被乐于接受先进技术的患者采用。下图通过“妊娠护理全流程”来具体说明远程护理、非住院护理和居家模式如何从根本上改变传统的患者全流程。

产前维生素处方可以在网上填写并直接邮寄到家，远程就诊可以代替现场就诊以解决那些紧急但不严重的问题。胎儿生长的现场检查（至少每三个月一次）也可以通过家用便携式超声波进行。来自可穿戴设备和家庭监测设备的数据（例如，用于妊娠糖尿病患者的持续血糖监测器，或用于妊娠高血压风险患者的家庭血压检测设备）可以将数据传输给医疗机构，以实现对高风险患者的主动监测。

在居家场景中，医生或其他从业者（如哺乳专家或行为健康专家等）也可以进行更频繁的产后检查。这个由中心供应方管理、患者友好型的平台可以增加孕妇及婴幼儿获得护理和支持的机会，使得新手妈妈在照顾好新生儿的同时也能更好地管理自身的健康。

05｜基于价值的保险模式

基于价值的保险模式正在持续增长，我们预计“具有健康风险”的被保人群比例将继续上升：预计从2021年到2025年，每年增长10%，而整体被保人群增长率仅为1%。在各种细分领域和支付方类型中均可看到向基于价值的模式的转变。

服务管理机构可以通过提供技术和服务为保险公司向基于价值的保险模式的转变提供支持。这种模式目前仅占总投保数的5%，预计在未来几年将迅速增长，于2025年达到至9%。预计到2025年，责任医疗组织（AOCs)也将以稳定的速度增长。总体而言，从2021年至2025年，基于价值的合同预计将从15%左右增长到22%，覆盖美国近6500万人。

责任医疗组织 (ACO) 是由医生、医院和其他医疗保健提供者组成的团体，为他们所服务的医疗保险患者提供协调一致的高质量护理。“我们需要时间来调整培训医生的方式（培养以价值为基础的观念）。当医生们加入时，我们会告诉他们，‘接下来的一年我们会让你们好像重回学校，你们需要学会如何预防问题。’需要调整的不仅限于急救。药品、手术和转诊对人群健康的贡献仅为15%，生活方式和行为也是很重要的组成部分。 心衰是美国病人入院检查的两大原因之一，我们相信90%以上心衰是可以通过好的、传统的、廉价的基层保健预防的，并不都需要通过心脏病专家诊疗。我们必须学会如何做到这一点。” ——Chris Chen CEO, ChenMed     

06｜由数据驱动的医疗服务  

一般来说，医疗健康领域的新技术会增加成本，而不是降低成本。但随着技术的进步，技术可以帮助医疗创新扩大规模，这一趋势则会改变。如果医疗健康服务行业可以更多地依赖劳动生产率的提高而不是劳动力扩张来满足需求的增长，到2028年，医疗健康支出预计可能比目前的全国医疗支出(NHE)少2800亿至5500亿美元。护理技术的持续改进无疑将在生产率提高方面发挥重要作用。 随着远程患者监控等领域的发展，技术可以使医疗服务更加数字化； 随着数据在医生诊疗流程中的应用更加广泛，医疗服务与价值也更加紧密地联系在一起； 通过数据的分析和洞察，医疗服务可以变得更为个性化，并得以在正确的时间将正确的信息传递给正确的患者； 通过在整个患者旅程中功能和体验的集成，实现交付过程无缝衔接。“ 数据收集和分析可以支持医疗健康系统以更低成本预防卒中而非等到需要治疗 。现在，基于价值的护理领域的颠覆者们正在使用技术，并基于我们10年前启动的数据基础设施构建基于价值的护理模式，这并不是偶然。” ——Farzad Mostashari CEO of Aledade 

07｜价格透明且可互操作

随着最近监管改革的生效，我们开始看到数据和行业反馈的第一波浪潮。其中主要反映出三个主要主题：服务价格透明度、数据可互操作性和数据可及性。多年来，提高服务价格的透明度一直在监管议程上，目前，协商费率的方法终于被予以采纳。从2020年1月开始，医院已经开始发布费率信息——大约70%的医院已经公布了各种形式的支付方协商费率。2022年，将出现另一波来自支付方协商费率的信息披露。互操作规则已于2021年生效。该规定禁止数据来源方之间互造数据壁垒；受CMS监管的支付方必须通过可公开访问的应用程序接口访问向会员提供索赔数据。此外，对电子健康记录供应方的新要求也将于2022年底生效，其中包括临床组件在内的结构化数据可供消费者使用。第三方（包括支付方、医院医生和科技公司）也能够访问这些数据集，为这些群体提供额外的建议以助力护理决策的产生。

08｜新兴医疗技术赋能的服务

用于患者护理的医疗技术创新主要以三种方式实现。新的产品和服务正在创造自我管理的机会，诸如连续血糖监测等设备虽仍未普及，但很快就能促进如全病程管理等自我管理的机会出现。数字化的进步也正在减少提供护理所需的线下接触，诸如远程患者监测、家庭遥测和机器人技术正在促进远程医疗和家庭护理服务的融合。技术也正在促进医疗向低风险护理场所的转变——例如，关节置换手术机器人可以提高手术的可预测性，从而有可能进行日间手术。还有可以提前发现某些健康问题的医疗可穿戴设备有助于避免患者住院。新的医疗技术也有助于降低护理服务成本——例如，贴片式心脏监护仪可用于识别心律失常，其成本比植入式循环记录器低90%。根据我们对专家的访谈结果，与传统的肠镜检查相比，自助式结直肠癌早筛产品Cologard也大大降低了结直肠癌筛查的成本。 

09｜私募股权投资的快速增长

过去十年，医疗健康领域的私募投资理念发生了很大变化。在2010年代，投资的重点是整合分散资产和优化后端功能。从2018年前后开始，以商业模式扩张为主的投资主题逐渐流行，以整合模式为主的平台型公司也获得了更多投资。我们可以预见，未来大量的投资将进入创新医疗服务领域，包括数字化赋能患者旅程的重新制定，医疗护理服务向门诊及居家场景的转移和基于价值的护理模式。医疗健康领域的私募股权交易量增长速度也远快于美国行业平均水平。在2014 年到2021年，医疗健康领域私募股权和风险投资交易的年化增长率为22%，而同期整体私募股权和风险投资交易的年化增长率仅为2%左右。

10｜集成而非分散的服务模式

为了支持以患者为中心的导向和按需服务可及性的提高，美国的护理服务正在从高度分散的状态逐渐整合，我们已经可以从“一站式”医疗管理和协调创新中看到这一点。这些参与方正与支付方、医院医生以及雇主一起合作，为患者的医疗护理全流程提供便利，例如产前护理及肾病管理等。

尽管对部分患者的旅程而言，护理服务的分散程度仅能在有限范围内降低，向集成模式的转变需要更多时间，而整合也正在发生。例如，现有支付方正在投资数据驱动的护理服务初创企业；医院系统正在继续合并服务团队并寻求与急救后护理和门诊护理服务提供商建立合作伙伴关系，以此支持基于价值的护理策略。但随着美国医疗健康系统将其重点转向基于价值和以消费者为中心的模式，短期内服务分散化可能会持续存在。

然而，随着时间的推移，我们可能会看到一种新型的集成而非分散化的生态系统，其中点状的护理站点之间可以彼此协同——新兴技术赋能的平台可以使数据的传输和共享更为便捷；临床护理也更加协调有序；患者旅程可以实现无缝衔接，健康和福祉也可以得到显著提升。

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