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健康财富规划师

来源：泰然健康网时间：2024年12月02日 07:55

人类社会正在进入长寿时代，其伴随着五大特征：低死亡率、低生育率、预期寿命持续提升、人口年龄结构趋向柱状、平台期老龄人口占比超越1/4。新时代将带来新形态的长寿经济，推动社会、企业、个人及家庭都随之做出改变，特别是人们的生活方式和对未来的健康财富规划。 [20]

高品质的长寿人生离不开健康和充足财富的支持，为顺应长寿时代人们对健康和财富的规划需求，认证健康财富规划师在2017年应运而生。 [20]

认证健康财富规划师培训涉及文化、养老、保险、财富管理、医疗健康、终极关怀六大知识版块，初级、高级、资深、专家四级层层递进，在关注理论素质培养的同时，强化实操性和应用性，打造线上线下相结合的专业培养体系，给学员提供认证等级课程、继续教育课程、实战训练课程等多项学习资源，全力培养适应长寿时代的全能复合型实战应用人才。 [20]

健康财富规划师是“长寿时代泰康方案”商业模式下诞生的全新职业，获得教育部职业技术教育中心第三批职业技能等级证书的国家职业资质。 [1]该项培训秉持泰康的长期主义精神，聚焦大健康战略，紧扣幸福有约产品，改变传统销售队伍的知识结构和核心技能，将传统的短期培训升级为“终身学习、终身培养、终身职业”的长期教育模式，让业务人员具备为客户进行全生命周期健康和财富规划的能力，为“长寿时代，泰康方案”落地起到全面的人才赋能作用。 [5]“幸福有约”、健康财富规划师和泰康之家三位一体，成为保险业品牌。 [9]

2017年，健康财富规划师培训正式启动。 [19]

2018年底，泰康健康财富规划师（HWP）项目正式启航，打造金融行业的顶级标杆。 [2] [4]

2020年1月，泰康健康财富规划职业技能正式获得教育部国家职业资质的认可。 [1-2]

2020年1月，《健康财富规划职业技能等级标准》入选国家教育部第三批“1+X”证书制度试点职业技能等级标准。 [11]

2022年2月末，泰康人寿健康财富规划师(HWP)从业人数已近8000人。 [12]

2022年6月25日，在2022泰康HWP（财富健康规划师）品牌盛典上，泰康保险集团创始人、董事长兼CEO陈东升表示，健康财富规划师已成为众多年轻人的新职业选择。保险合伙人白皮书《成就自我不是梦》重磅首发。同时，“泰康健康财富规划师教育纲领”的《健康财富规划师职业技能标准》也正式发布。 [13-14]

2022年，泰康人寿以HWP为核心的队伍绩优化转型进一步加速。HWP项目历经五年，人力破万，机构从5+5试点到实现全国布局近40家，31家HWP职场落地开业，覆盖各主要省区及中心城市。 [21]

2024年11月，泰康健康财富规划师（HWP）获评“2024年度北京知名商标品牌”。 [22-24]

健康财富规划师职业专属特权

1、专属基本法，泰康专门为这一支专业、高定位的队伍设计的一套基本法，为健康财富规划师的职业发展路径指明方向。

2、专属财务支持，泰康为健康财富规划师（HWP）提供泰康史上额度最高、时间最长的创业津贴，对刚刚加盟的在起步阶段给予充足支持，引导长期稳定发展。

3、专属培训，专业销售培训、进阶提升培训、职业认证培训、独有体验培训等综合培训体系，整合国际国内名校名师资源，助力健康财富规划师（HWP）成为综合性人才。

4、专属奖学金，为健康财富规划师提供专属奖学金，包括多次赴国内外高等学府交流的机会，以此提升专业能力，拓宽国际视野。

5、三位一体的专属职场，包括教育培训中心、健康财富管理中心和新生活体验中心。教育培训中心体现泰康战略与人才培养目标；健康财富中心为HWP和储备HWP提供专属办公场所，高规格、高标准、高配置；新生活体验中心落实极致体验式营销场景。

6、最高规格的专属特权，涵盖活动、投顾、运营，线上课程、泰行销、公司资源等方面的专项支持，为健康财富规划师（HWP）队伍高效开展日常工作提供最快捷的服务，最高效的支持。 [3]

泰康职业解决方案

健康财院规划师HWP是定位服务于中国高净值人群全生命民周期，全财富周期的专家，是依托泰康大健康生态体系，为客户提供一站式健康、养老和财富规划的解决方案。 [6-8]

健康财富规划职业技能等级培训（简称“1+X”HWP），重点面向在校生、同等学历社会人员。