[智篆GI&天猫国际母婴]：2024进口孕产消费趋势白皮书

2024中国进口孕产行业消费趋势报告 2024中国进口孕产行业消费趋势报告目录 01孕产行业发展动态 02进口孕产人群趋势 03孕产营养品趋势 04孕产个人护理趋势 2024中国进口孕产行业消费趋势报告PART 01孕产行业发展动态 2024中国进口孕产行业消费趋势报告 我国人口出生率或迎小幅回弹，家庭母婴消费支出持续增长 过去几年，随着老龄化、不婚化的趋势演变使得我国出生人口率不断降低，尤其在2021-2022期间受到疫情影响，部分家庭也随之推迟生育计划。后随着疫情的影响减弱，挤压的生育需求逐渐释放，2023我国出生率的下降步伐放缓，有望在2024迎来小幅回弹；另一方面，有孩家庭秉持品质化的消费理念，人均母婴消费支出将维持增长态势。万人 2,000 2018-2023出生人口及出生率变化 出生人口出生率 14.00% 8,000 2018-2024e中国母婴家庭人均ARPU 母婴家庭人均ARPU同比去年增长 14% 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 12% 10% 8% 6% 4% 2% 600 2018201920202021202220232024e 0.00% 00% 201820192020202120222023e2024e数据来源：国家统计局4 2024中国进口孕产行业消费趋势报告 线上孕产行业消费保持增长，预计未来将继续引领孕产全渠道的规模扩张 从备孕、怀孕和产后的不同阶段，孕妇妈妈的产品消费需求逐渐多元；根据当下母婴消费者的关注重点及行业热点赛道，报告将重点以孕妈为使用对象，针对孕产市场展开趋势研究。当前，中国孕产行业规模持续扩张，其中由线上渠道带动增长，2023年线上孕产的规模增速超过20%。孕产市场 孕产妇营养 孕产生活用品 孕产妇美容/洗护孕产妇身体护理孕产妇服配 母婴行业消费品分类 2019-2023中国孕产行业市场规模 （亿元） 2021-2023中国孕产行业线上线下渠道的市场规模增速 市场整体线上渠道线下渠道 婴童市场 婴童营养/食品婴童服饰 婴童用品婴童护理 20192020202120222023 2022vs.2021 2023vs.2022数据说明：智篆GI结合外部资料自主整理绘制，中国孕产行业市场规模指孕产相关的实物消费商品，不包含虚拟和服务类商品。5 2024中国进口孕产行业消费趋势报告 淘系孕产市场进口份额不断扩大，买得人更多、需求更丰富双双驱动增长 进入2024年，淘系进口孕产市场的消费规模继续增长，进口商品份额在淘系整体孕产市场中的贡献占比持续扩大。追溯成交背后的增长动因，一可见“买得人变多”——新客的进入带动消费者规模的扩张，二为“买的数量更多”——人均消费件数的快速上升，两者共同驱动淘系进口孕产市场的稳健成长。MAT2022-2024淘系进口孕产市场在整体孕产市场下的成交贡献趋势 MAT2022-2024淘系进口孕产市场消费金额趋势 进口消费金额进口金额增速整体金额增速 MAT2023-2024淘系进口孕产市场各驱动因子增长情况 消费人数 消费金额 客单价 件单价 人均件数 MAT2022MAT2023MAT2024 MAT2022MAT2023MAT2024 消费次数数据来源：智篆GI洞察 数据说明：MAT2024为滚动年逻辑，取数时间段为2023年8月-2024年7月，MAT2023以此类推；淘系进口孕产市场包含全球购、天猫国际以及所有非大陆地区产地的孕产商品。6 2024中国进口孕产行业消费趋势报告 品类趋势|备孕期与孕早期消费集中个人护理，进口优势侧重防晒、水乳与叶酸 孕早期消费者继续秉持精细化的个人护理习惯，在面部护理、面部防晒、身体护理方面的孕产品类消费连年增长：其中，基础的面护及防晒/隔离是进口高渗透的优势品类，面部精华、身体护理套装等方面可继续扩容。MAT2024淘系整体孕产市场备孕期&孕早期品类消费矩阵 消费人数增速气泡大小：进口的消费渗透率 MAT2024淘系进口孕产备孕期&孕早期趋势品类 乳液/面霜 孕产妇叶酸 面部精华 身体护理套装 优势品类–行业高增长进口高渗透 防晒/隔离化妆水/爽肤水 化妆水/爽肤水 孕产妇身体护理用品面膜 乳液/面霜 孕产妇叶酸 防晒/隔离 孕产妇美护发用品洁面 面部护理用品 连衣裙 孕妇打底裤 蓝海品类–行业高贡献行业高增长 身体护理套装面部精华面膜面部护理用品横轴：MAT2024消费人数占比 数据来源：智篆GI洞察 7 2024中国进口孕产行业消费趋势报告 品类趋势|孕中期营养补充需求高增，叶酸、DHA等进口品类强势增长 孕中期妈妈身体产生明显变化，胎儿进入快速发育期，消费者对营养补充需求高增，并强势关注进口渠道品牌。伴随身体“显怀”，服配方面的托腹带、休闲裤呈现蓝海机会。MAT2024淘系整体孕产市场孕中期品类消费矩阵 纵轴：消费人数增速气泡大小：进口的消费渗透率 MAT2024淘系进口孕产孕中期趋势品类孕产妇维生素 孕产妇叶酸 孕产妇钙铁锌 孕产妇DHA 孕产妇益生菌 孕妇休闲裤妊娠纹护理 托腹带/保胎带 孕妇打底裤 孕产妇多元营养孕妇直筒裤 秋衣裤套装 T恤 乳房乳霜/羊脂膏 护腰枕 连衣裙 家居服套装内裤 横轴：MAT2024消费人数占比优势品类–行业高增长进口高渗透孕产妇DHA孕产妇叶酸孕产妇维生素妊娠纹护理 孕产妇益生菌 孕产妇钙铁锌蓝海品类–行业高贡献行业高增长 托腹带/保胎带孕妇休闲裤 数据来源：智篆GI洞察 8 2024中国进口孕产行业消费趋势报告 品类趋势|分段式营养补给持续至孕晚期，护腰、托腹用品需求提升 DHA、叶酸、钙铁锌、益生菌等孕期核心营养的分段式补给贯穿孕程后半程，妊娠纹护理、乳房护理的消费显著提升，护腰、托腹用品赛道呈现蓝海机会。MAT2024淘系整体孕产市场孕晚期品类消费矩阵纵轴：消费人数增速气泡大小：进口的消费渗透率 MAT2024淘系进口孕产孕晚期趋势品类 优势品类–行业高增长进口高渗透 孕产妇DHA妊娠纹护理孕产妇叶酸 孕产妇钙铁锌 护腰枕孕妇直筒裤孕产妇DHA 妊娠纹护理 托腹带/保胎 孕产妇益生菌 带 连衣裙产妇卫生巾 一次性内裤 孕妇打底裤 乳房乳霜 /羊脂膏 家居服套装 哺乳文胸 束腹带横轴：MAT2024消费人数占比乳房护理孕产妇钙铁锌数据来源：智篆GI洞察 孕产妇叶酸孕产妇益生菌 蓝海品类–行业高贡献行业高增长 孕妇打底裤一次性内裤护腰枕托腹带/保胎带 9 2024中国进口孕产行业消费趋势报告 品类趋势|哺乳期消费机会丛生，母乳及通乳护理有进口优势，内衣日化呈蓝海 哺乳期的品类需求机会相对更加多元，在母乳储存、妊娠纹护理和通乳护理方面，行业整体消费高增且进口渠道高渗透；月子期间孕妈的日化用品消费必不可少，其中卫生用品消费继续增长。MAT2024淘系整体孕产市场哺乳期品类消费矩阵 纵轴：消费人数增速气泡大小：进口的消费渗透率 MAT2024淘系进口孕产哺乳期趋势品类面部护理用品 妊娠纹护理吸奶器配件 孕产妇DHA 乳房护理工具 哺乳枕 哺乳 吊带 乳房乳霜/羊脂膏 看护垫/一次性床垫通乳产品 吸奶器 母乳储存保鲜防溢乳垫 哺乳文胸 束腹带 横轴：MAT2024消费人数占比优势品类–行业高增长进口高渗透 母乳储存保鲜吸奶器乳房乳膏通乳产品妊娠纹护理孕产妇DHA 蓝海品类–行业高贡献行业高增长 防溢乳垫面部护理用品 哺乳文胸 乳房护理工具数据来源：智篆GI洞察 10 2024中国进口孕产行业消费趋势报告PART 02进口孕产人群趋势 2024中国进口孕产行业消费趋势报告 孕产行业呈现悦己趋势，“为自己”购买的消费份额增长，消费理念更加科学精细 与“一切为了孩子”的传统理念相比，超九成的受访者在妊娠过程中更加关注自身的体感愉悦，她们认同母亲的身心健康应与孩子的健康发育同等重要。进口孕产消费者增加“为自己”的支出，购物车中孕产品类的份额增加近4个百分点；此外，产后恢复、胎教等服务/知识书籍，儿童益生菌，专用食用油等健康类食品购买渗透率增加，凸显更加科学精细的消费理念。悦己孕产观念逐渐养成 关注悦己 科学孕育过程中 母亲的身心健康和孩子的发育 同等重要 MAT2023-2024进口孕产市场 消费者的钱包份额变化 婴童消费孕产消费 份额增加 近4个百分点 MAT2023-2024淘系进口孕产市场跨类目消费偏好 为孩子买为自己买 跨类 目产后恢复服务 市胎教 场孕产购物金 渗 90% 透骨盆矫正带 率 %育儿百科 婴儿床/儿童床 奶瓶消毒器/消毒锅 10% 孕产/育儿 胎心仪/胎语仪 都给孩子 一切好的都给宝宝 叶酸孕妇安全带 暖奶器/加热器/ 保鲜机 益生菌 调奶器/恒温调奶 孕育期间成人的感受体验都要往后放 食用油/核桃油杯 20222023 数据来源：智篆GI洞察，TMIC消费者调研 重叠率%=淘系进口孕产市场中购买跨类目的消费者比例 12数据说明：MAT2024为滚动年逻辑，取数时间段为2023年8月-2024年7月，MAT2023以此类推2024中国进口孕产行业消费趋势报告 来自高线城市、年轻的新手妈妈快速涌入进口孕产消费市场 近两年，一胎妈妈的人群结构快速扩张，她们大多是来自一、二线城市的年轻新人，18-24岁的消费人数规模增长超过20%，天然的悦己意识拉动了她们对进口孕产 消费品的好感度。MAT2023-2024淘系进口孕产市场消费人群画像 MAT2024人数占比人数增速18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40岁+ 一线 二线城市线级 三线及以下 中低 中 中高 一胎二胎 年龄段 消费水平 妊娠次数数据来源：智篆GI洞察13 2024中国进口孕产行业消费趋势报告 人群趋势|95后加深类目广度消费，青睐“孕中营养+孕晚皮肤护理”组合 95后的年轻女性对孕产的消费升级心智凸显，客单价增幅高于其他育龄群体；且在品类数量的广度上，她们趋向多品类组合购买，以带来更全面、有效的孕产体验。其中，孕中早期的营养品类（如叶酸、钙铁锌等）和孕晚期的护理品类（如妊娠纹护理、按摩油等）的组合规模扩张显著，较去年呈翻倍式增长。MAT2023-2024淘系进口孕产市场各年龄段的客单价增速 95后90后85后80后 MAT2023-2024淘系进口孕产市场各年龄段多品类消费的人数趋势单品类消费增速多品类消费增速 95后90后85后80后 MAT2024淘系进口孕产市场 95后高增速类目组合孕妇维生素x孕产妇叶酸孕产妇钙铁锌x妊娠纹护理孕产妇DHAx按摩油孕产妇钙铁锌x孕产妇DHA妊娠纹护理x按摩油孕产妇DHAx孕产妇叶酸孕产妇DHAx妈咪包/袋孕产妇叶酸x妊娠纹护理母乳储存保鲜x吸奶器孕产妇叶酸x孕产妇奶粉增速150%+ 增速100%+数据来源：智篆GI洞察14 2024中国进口孕产行业消费趋势报告 人群偏好|95后使用场景多元，关注成分显效性，偏好海外美妆用品 各代际孕妈的首要购买决策因子都集中关注成分安全性，其次，95后群体使用场景更加多元，愿意花精力学习产品背后的成分故事，因而更关注便携性、显效性。在品牌来源的选择上，85后、90后两类有精致诉求且有品质基础的群体对海外渠道的用品整体接受度更高，95后的孕产新人更关注海外美妆用品。受访者在选购孕产用品时对各商品要素的关注度 不同代际孕妈的关注因子偏好 （>100表示显著偏好）85% 66% 57% 41% 38% 35% 19% 8%95后90后85后80后 受访者对商品的品牌产地偏好度 国产/海外都可以更偏好购买国货更偏好购买海外品牌/产地成分安全性适用阶段成分有效性品牌口碑

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