2024开年，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出了加快“银发经济”发展的二十六条实施意见。两会期间，有人大代表提出加快制定《中华人民共和国银发经济促进法》的议案。
银发经济成了社会热点，意味着保健品行业将受到额外的关注。这在中国“保健品一哥”汤臣倍健身上表现明显。
根据汤臣倍健此前发布2023年业绩快报，公司2023年实现营业总收入94.07亿元，同比增长19.66%；净利润17.46亿元，同比增长26.00%；基本每股收益1.03元。
根据艾媒咨询的数据显示，我国保健品市场规模在2013年还不足千亿，十年之间已经上升到超过3000亿，预测在2027年，可以超过4000亿。
保健品不仅是老人专属，年轻人的接受度也正变得越来越高。
根据天猫健康发布《2023健康年度词》报告显示：“90后”买走了45%的护肝片，其中有15%的护肝片订单是在凌晨时分完成的；“95后”人均会买3种保健品，30%的钱花在提高免疫力上。
由央视、国家统计局、中国邮政联合发起的《中国美好生活大调查》数据表明：2023年，18-35岁年轻人的消费榜单前三位是旅游（32.77%），电脑、手机等数码产品（31.67%）和保健养生（31.04%）。
库润数据调研也显示，在购买养生保健品的“90后”中，普遍每天吃2-3种养生保健产品，超七成每月花费200元以上。
这种变化带来了两层逻辑：
第一，保健品市场机会越来越多；
第二，在这种市场环境下攻城略地、占据消费者认知要比精耕细作更加重要。
不考虑技术和营销投入孰轻孰重的问题，对于保健品一哥汤臣倍健来说，这两层逻辑意味着战略机遇期的到来。“未来五年新布局的最好时机”恰逢其时。
中国保健品行业市占率前十公司情况：
2024年中国保健品行业研究及消费者洞察报告
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目录
1. 行业概述
1.1 保健品行业现状分析
1.2 行业增长动力与趋势预测
1.3 行业风险提示与应对策略
现阶段保健品市场结构如何？
根据欧睿国际分类，我国保健品行业可分为膳食营养补充剂、传统滋补、儿科健康、体重管理、运动营养、过敏护理六大类，2023年零售额占比分别为52.5%/32.3%/9.2%/4.0%/1.5%/0.4%。2023年运动营养品类CR5最高，而传统滋补类集中度最低。膳食营养补充剂为国内保健品最主要的品类，2023年汤臣、安利、H&H市占率位居该品类前三。传统滋补零售规模占比仅次于膳食营养补充剂，2023年华润创业、无限极及燕之屋市占率为该品类前三。
我国保健品行业集中度较海外低很多
我国保健品市场集中度先升后降，2014年保健品行业CR5为19.9%，2016年我国正式启动审备结合双轨制，随着监管日益完备，2018年行业集中度提升至21.8%。随着线上渠道蓬勃发展，零售电商不需“蓝帽子”批文，进入壁垒低、新品周期快，行业集中度有所下滑，2023年CR5降至21.1%。横向对比海外市场，我国保健品行业集中度仍较低，2023年行业CR10为28%，同年韩国、澳大利亚、日本及美国分别为51%/46%/33%/32%。
保健品行业集中度与监管制度有关
随着监管制度日益完善，我国保健品市场经历了无序竞争到规范发展的阶段。横向对比海外情况，保健品行业集中度与监管严格程度相关，澳大利亚采取注册制，对于保健品监管较为严格，2023年CR10为46.20%，集中度处世界领先水平。韩国、中国及日本均采取注册+备案双轨制，2023年CR10分别为50.70%/28.30%/33.20%。美国则采取备案制，先审批后审查，相对而言监管力度较弱，2023年CR10为31.90%。
保健品行业集中度与渠道结构有关
保健品行业线上渠道加速扩张，零售额占比由2018年的23%提升至2023年的42%。以膳食营养补充剂为例，线上销售占比由2018年的30%提升至2023年的56%，已超越传统线下成为主要销售渠道，直销及药房渠道比重分别由2018年的42%/20%降至2023年的21%/16%。对比海外，2023年我国线上渠道占比分别领先韩国、日本、美国、澳大利亚7/19/21/28pct。由于进入壁垒较低，线上占比提升或带来行业进一步分散化发展。
2. 市场现状与消费者洞察
2.1 2023中国中老年保健品行业市场现状及营销洞察
2.2 线上保健品消费总览
2.3 中国功能食品消费者洞察报告
3. 主要品类与市场份额
3.1 膳食营养补充剂市场份额
3.2 传统滋补类市场份额
3.3 主要品牌传播指数排名
药食同源
营养品
滋补品
功能性食品
健康食饮
膳食补充剂益生菌
食疗
燕窝
养生茶
药膳
4. 行业挑战与机遇
4.1 虚假宣传问题与监管挑战
4.2 银发经济带来的市场机遇
5. 消费趋势与行为分析
5.1 线上保健品消费趋势
5.2 功能性食品消费者行为
行业背景与定义：
功能食品在中国没有明确法规定义，通常指添加了有益健康成分的食品。
保健食品有官方定义和法规，指具有特定保健功能的食品。
普通功能食品按普通食品监管，不得声称功能。
市场规模与发展趋势：
2016-2021年，中国功能食品市场规模持续增长，预计2023年将达到3214.60亿元。
功能食品行业发展趋势包括产品定位清晰化、个性化营养需求推动发展、注重成分和功能、科技促进产品创新等。
消费者洞察：
消费者主要购买动机是提升健康和预防疾病，关注功效和成分。
主要受众为85后已婚有孩用户，平均年龄38.8岁，月收入10351元。
消费者偏好购买肠胃健康类和免疫健康类功能食品。
品牌选择上，综合性大品牌如仁和、同仁堂、汤臣倍健表现优秀，新兴品牌如WonderLab、KEEP在体重管理类产品中有较高购买率。
产品体验与品牌偏好：
消费者对肠胃健康类食品满意度较高，认为对身体有改善效果。
体重管理类产品效果体现周期性长，满意度较低。
消费者更愿意购买蓝帽子保健食品，关注维生素、益生菌、蛋白质等成分。
信息获取与购买渠道：
消费者主要通过线上渠道了解功能食品信息，如抖音、小红书等。
购买渠道以主流电商平台为主，大型超市和品牌专柜也是重要渠道。
未来趋势与挑战：
功能食品市场面临巨大市场需求，强调健康理念，多元化需求，市场升级和科技驱动创新等优势。
同时存在与消费者沟通成本高、产品信任度待提高、产品溢价问题、个性化需求难以满足和体重管理类产品挑战等劣势。
6. 行业前瞻与展望
6.1 保健品行业未来发展方向
6.2 潜在增长领域与创新机会
从下游品牌商来看，银发经济推动保健品行业需求不断增强，品牌商重点布局。2014年1月15日，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是首个以“银发经济”命名的文件，旨在积极应对人口老龄化，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年。《意见》明确规定“鼓励研发适合老年人咀嚼吞咽和营养要求的保健食品、特殊医学用配方食品”。根据《中国老龄产业发展及指标体系研究》报告预测，2030年中国老年人口消费总量将达到12万亿元至15.5万亿元，2050年更是预计将达到40万亿元至69万亿元，占全国GDP比率预计将提高到12.2%至20.7%。这表明，我国人口老龄化趋势下，老龄产业相关的保健食品将面临较大市场需求，各大保健品品牌商已针对相关产品重点布局，氨糖、叶黄素、辅酶Q10等是重点产品。
从中游代工厂来看，不同剂型表现存在分化，软胶囊、功能饮品等增长相对较快。保健食品及功能性食品的剂型主要分为软胶囊、软糖、片剂、粉剂、功能饮品等多种剂型。从调研反馈来看，软胶囊可应用场景广泛，增长较为明显。当前功能饮品类产品增长也排名前列，主要受益于五个女博士等新锐品牌的快速放量。从上市公司业绩表现来看，23Q1-Q3百合股份饮品类产品同比增长102%，23H1仙乐健康饮品类产品同比增长21%。据调研反馈，功能饮品有望在未来3-5年内保持快速增长。
从上游原料端来看，阿洛酮糖等高壁垒品种市场空间广阔。阿洛酮糖相较于市面主流甜味剂具有多重优势，兼具低热减脂和控制血糖的潜在生理功效。百龙创园技术储备早且具备产业化生产能力，新厂区3万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目预计24Q2正式投入生产，老厂区预计将根据市场需求情况灵活调整产线。从短期看，阿洛酮糖全球产能有限，海外需求不断增大，吨价预计仍保持高位。从中长期看，随着国内外布局阿洛酮糖的企业逐步增多，供给量有望不断提升，吨价预计会有所下降。基于阿洛酮糖食用场景较赤藓糖醇等代糖更为广泛，尤其在烘焙领域能产生较好的美拉德反应，对标赤藓糖醇，预计全球阿洛酮糖的市场将超过十万吨量级。
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