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2024年中国健身训练器材行业智能健身市场机遇分析智能健身穿戴设备是企业营收新增长点

来源：泰然健康网时间：2024年11月22日 02:35

行业主要上市公司：金陵体育(300651);康力源(301287);英派斯(002899);舒华体育(605299);三柏硕(001300)等

本文核心数据：健身房数量;智能穿戴设备销量;智能穿戴设备市场占比

1、线下健身房门店数量增长乏力

2020年我国疫情控制初步受到成效后，在2021年中国广义健身场馆数量有了较大的提升。根据历年《中国健身行业数据报告》，2021年我国广义健身场馆数量达到14.9万家，随后在2022至2023年，由于经营不利，在同质化竞争、重销售轻运营、收入模式单一等多重压力之下，数万家健身场馆接连倒闭，至2023年底我国广义健身场馆数量为11.7万家。

图表1：2019-2023年中国广义健身场馆数量(单位：万家)

2、线上智能健身企业增长迅速

在线下健身行业发展遭遇瓶颈时，众多线上服务优势企业抓住机遇侵吞了一部分健身市场。近年来，以keep为首的专业线上健身平台和以华为、小米为首的依托自身产品生态圈打造的运动健康类衍生产品增长迅速，keep成立105天后，收获100万用户，上线不到3年，Keep宣布注册用户数突破1亿，截止2022年末keep注册用户已超3亿。这些代表性企业依托自身产业链优势，通过线上+线下模式，既提供健身运动器材，又提供相应的训练指导，极大满足了客户的运动需求。

传统健身训练器材制造企业在线上服务方面有一定的欠缺，以英派斯、舒华为主的训练器材制造企业并未投入足够的资源以搭建相应的线上平台，以致企业虽本身在器材制造上具有优势，却没有占据更多的线上市场，因此未来企业可以考虑从该角度切入以获取更多客户。

图表2：代表性智能健身企业概况

3、智能可穿戴设备市场规模巨大，可用作运动健身器材辅助

当前智能可穿戴设备主要产品有智能手环、智能手表与智能眼镜，三者均可在不同角度对穿戴者的心率、卡路里消耗等关键运动数据进行记录分析，并为穿戴者提供专项化的运动建议及课程等服务，可作为运动健身器材的辅助。

据IDC以及Research nester统计数据显示，全球现有智能可穿戴设备市场仍存在巨大增长空间。2023年，智能可穿戴设备的行业规模为649亿美元，在预测期(2024-2036年)将以19.7%的复合增长率增长，行业市场规模有望在2036年达到5287亿美元。国内方面，2020年中国智能可穿戴设备出货量为1.1亿件，在2021年猛增至1.4亿件后有所回落，2024年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为3,367万台，同比增长36.2%，增速为全球的4倍，预计2024年全年中国可穿戴设备出货量可达1.29亿件。

在国内企业竞争格局方面，根据IDC以及Research nester统计数据显示，国内华为和小米企业占据绝对的市场优势，两家企业在2024年第一季度中国可穿戴设备市场占比分布为38%和22%，随后排名第三至第五的企业分别是XTC、苹果以及荣耀，五家企业加总共占据77%的市场规模。

图表3：主要智能可穿戴设备健身功能

图表4：2020-2024年中国智能可穿戴设备出货量(单位：亿件)

图表5：2024年一季度中国市场智能可穿戴设备出货量及市场占比(单位：万台，%)

4、健身训练器材企业机遇总结与发展方向

线上健身领域的发展为传统训练健身器材企业带来了新的增长机遇，在线下健身场馆扩张不利的背景下，未来通过线上配套服务，家庭健身房以及智能化健身房将面临更多机遇。

根据烯牛数据，2020至2023年中国健身训练器材行业投融资事件中，智能健身设备所占比例逐年递增，至2023年80%的投资健身器材产品涉及智能化，因此健身训练器材企业应当紧跟行业的潮流，加紧健身器材产品智能化以及专项化发展，以满足消费者更专业、数字化、细致化的健身寻求。同时建立健身器材的互联网产品配套服务，持续提升自身品牌力，以更好地把握现有的发展机遇。

图表6:2020-2023年中国健身训练器材行业融资产品变化(单位：%)