最强竞品数据不佳，“减肥双雄”继续垄断？

美国制药公司安进（Amgen）备受期待的实验性肥胖治疗药物MariTide的最新数据出炉后，让“减肥双雄”都松了一口气。

本周二，据华尔街日报报道，安进发布报告称其MariTide在临床试验中帮助患者减去了约20%的体重，但伴随的副作用如恶心和呕吐较为普遍，似乎还不足以与“双雄”的药物匹敌。更详细的数据预计将在明年的医学会议上公布。

报告公布后，安进公司一度大跌超12.3%，过去五天下跌了2.47%。

安进数据表现不佳，进度落后

数据显示，MariTide的减肥效果并未超越礼来的Zepbound，而且，其竞争对手礼来和诺和诺德都在开发下一代药物，它们披露的减肥效果数据显得更有希望，这也意味着这两家公司的市场领导地位并未受到威胁。Thornburg Investment Management的投资组合经理Nicholas Anderson表示：

此外，这两家公司的药物即将完成第三阶段试验，而MariTide刚刚完成第二阶段，仍需进行大规模且昂贵的第三阶段程序。

“减肥双雄”继续垄断

在制药领域，引入新的医疗方法并不能保证一家公司长期的领导地位，维持市场份额。但肥胖症领域则有所不同，首批入局者似乎更有可能保持领导地位。

从包括安进、辉瑞和阿斯利康在内的大型制药公司，到Viking Therapeutics和Structure Therapeutics等小型生物技术公司，这数十家公司都在研发最终可能占据市场份额的药物，有分析预计这一市场将成为有史以来最大的制药市场。

不过，虽然它们推出的一些新方法可以为患者提供不同的治疗方式，但没有任何一家显示出能真正撼动“减肥双雄”的潜力。

作为“最强竞品”，安进的MariTide的作用机制似乎提供了一定的优势。因为Zepbound和Wegovy是基于肽的药物，直接激活GLP-1受体以促进减重，而MariTide使用的是与肽连接的抗体，这可能提高持久性并最大限度减少体重反弹。提高的持久性使MariTide能通过较少的剂量给药，并发挥药效，这也是投资者对数据感到兴奋的原因。

但对任何药物而言，投资者都会关注两个关键因素：疗效和副作用。在这两个方面，MariTide看起来不错，但并非毫无弱点，尤其在副作用方面：

还有分析认为，如果只是为了在市场上占据一席之地，安进不必成为最好的，假设其作为长效药物的优势最终使其获得10%的市场份额，这仍然是减肥药市场中不可忽视的一幕。

此外，对投资者而言，安进提供了一个吸引人的切入点，它的股价在很大程度上反映出市场低估了这一机会，目前该公司股价接近其宣布其肥胖投资组合之前的水平。

BMO资本市场的分析师Evan Seigerman还指出：

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