政策蓝海下的三大机会点
前言
国家统计局数据显示，2023年末，60岁及以上人口已占全国人口的21.1%。这意味着中国已正式迈入中度老龄社会，每个家庭照护老人的压力将接踵而至。
为积极应对人口老龄化，妥善解决失能人员的长期护理保障问题，我国开始探索建立长期护理保险（以下简称“长护险”）制度体系。
自2013年修订《老年人权益保障法》首次提到长护险制度，我国已经在2016年和2020年先后启动了两批共49个城市的长护险国家试点。
八年间，试点地区积极探索，制度标准建设逐步完善、受益覆盖面不断扩大，积累了不少实践经验。
截至2023年6月，长护险参保人数达到1.7亿，累计超200万人享受待遇，累计支出基金约650亿元，试点地区长护险定点服务机构达到7600多家。
当老年护理成为关注焦点，近2500万失能人群的需求使长护险市场呈现出规模大、增速快的特点，行业前景十分广阔。
当“社保第六险”真正来到每个人身边，养老企业如何抓住这一重大商业机遇？
本文将深入我国49个试点城市的长护险政策文件及实施方案，洞察当前长护险制度的试点情况与发展趋势，为企业在未来更好把握全国长护险商业机遇提供新的思路和启示。
PART 01
8年试点，49座城市
建设成效大盘点
8年时间里，采用先试点后推开的战略方针，49座试点城市逐步完善了保障范围、参保缴费、失能评估、服务供给等内容，形成了较为完整的长护险制度，也为全国长护险制度的建立打下了良好基础。
1. 保障对象
长护险制度的基本支付模式，是试点城市按照一定比例从居民医保基金中划拨资金到长护险账户，居民自缴一定费用的同时，省、市财政还会进行保费补贴。
不同试点城市的参保对象有所差异，可分为两类：一类是参加城镇职工基本医疗保险的参保人，如潍坊、齐齐哈尔、重庆、天津等17个试点城市；另一类是参加城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的参保人，如长春、青岛、济南、淄博等32个试点城市。
关于保障对象，大部分试点城市将其界定为“因年老、疾病、伤残等原因，经医疗机构规范诊疗、失能状态持续6个月以上，经申请通过评估认定的重度失能人员”，重点解决“重度失能”人员的基本护理保障需求。
值得注意的是，上海的制度建设相对比较完整，不仅对重度失能人员有保障，“中度失能”也能享受到应有的福利。成都、青岛等部分试点地区还扩大了保障范围，将“失智”人员也纳入保障范围。
2. 服务供给
长护险服务可分为机构护理服务和居家护理服务，绝大部分城市均开展“机构护理＋居家护理”试点，只有吉林市和通化市仅开展机构护理。
整体来看，49个长护险试点城市提供的服务内容主要包括清洁照料、饮食照料、排泄照料、卧位与安全照料等居家日常生活护理以及与之密切相关的机构医疗护理两大类。
其中，扬州市居家上门照护服务项目分为安养照护、康养照护以及医养照护，打造出了多样化和特色化的服务类别，能够满足不同老年群体的居家护理需求。
南通、成都等城市则将辅具销售、租赁纳入长护险服务项目，为康复辅具产业和长护险服务的融合发展带来了新机遇。（《长护险红利再释放！康复辅具服务纳入多地待遇保障范围，布局居家养老场景有了新解法？》）
PART 02
数智化浪潮下，
连锁商业新机遇
过去，在“一城一策”的长护险制度背景下，养老机构大多从某一试点城市出发，为当地及周边失能老人提供护理服务，而全国长护险的建立为企业在全国各地的规模化和连锁化创造了良好的制度条件和政策支持。
如今，连锁商业正经历着前所未有的变革。随着市场竞争日渐激烈和消费理念不断升级，传统的连锁门店经营模式已难以满足快速扩张和精细运营的需求。在这一环境下，数智化技术开始重塑长护险行业的格局，为养老企业实现门店连锁化、服务标准化增质提效。
一方面，数智化能够实现操作流程标准化，优化企业在人员和团队上的管理。
根据公开信息，璞缘照护制定了一套完善的照护服务SOP流程，这套SOP流程中的每一关键环节均与照护者的绩效考评相关。与此同时，璞缘照护还打造了智能化护理员管控系统，能够实现精准的定位服务、随机不定时抽查打卡、服务市场跟踪，在一定程度上保证了服务标准与供给质量。
另一方面，数智化还能助力企业为长者提供更加满意、更有价值的照护产品和服务。
在小橙集团董事及副总裁武韬看来，数字化与智能化是推动小橙为老年人提供卓越产品与服务的核心引擎与优化工具。通过将数字化创新思维深度融入产品设计与服务流程之中，小橙集团致力于不断提升服务效率与质量，以满足老年人在数字时代的生活需求，为他们带来更加便捷、智能的体验。
例如，小橙在自建的护理用工平台上引入了标签化管理机制，为每位护理人员打上“专业认证”“擅长康复护理”等多个标签，能帮助老人快速了解护理人员的综合素质，提高匹配效率。
同时，小橙集团旗下品牌康力元的明星产品毫米波，可以实现无感知实时监测老人生命体征和行为状态，确保在第一时间对老人进行必要的关怀与救助，为老年人的生活安全与健康管理提供了强有力的支持，赢得了广大客户的高度认可与持续信赖。
图：橙宝健康管家
可见，数智化正在成为养老机构连锁化规模化发展的核心驱动力。在长护险推向全国的时代，企业更需要保持开放和创新的心态，积极拥抱数智化带来的机遇与挑战，推动整个长护险市场向着更高效、更智能、可持续的方向发展。
PART 03
瞄准千亿养老护理市场，
“服务+产品”强势破局
在长护险领域，“服务+产品”可以说是养老机构的完美商业模式。
对于制造型企业来说，技术发展使得养老产品的功能差异逐渐缩小，服务的高灵活性和可扩展空间将成为品牌提高盈利能力的良方；对于服务型企业来说，推出覆盖养老全周期的产品，能够满足老人在不同服务场景下的需求，提升客户对产品和服务的满意度。
在“服务+产品”的全新模式下，优质的服务离不开护理人才队伍建设，康复辅具新政策为产品创新持续释放红利。
1. 重视护理人才队伍建设
2021年，民政部颁布了《养老机构岗位设置及人员配备规范》，对养老机构养老护理员配备比例提出了新的标准。其中，部分自理老年人配备比例为1:8-1:12，完全不能自理老年人配备比例为1:3-1:5。
与此同时，试点城市不断丰富长护险服务类别，不仅提供基本的日常护理和医疗护理，也在积极探索心理精神支持和预防康复服务。
例如，青岛市的长期护理以整合式照护服务为核心，将医疗、养老、康复、护理、预防五个方面相结合，涵盖急性期后的维持性医疗、基本生活照料、功能维护、长期护理、精神慰藉等多个层面。
可以预见，全国长护险制度将进一步丰富服务类型，推行老年护理专科化。因此，对致力持续深耕长护险连锁业务的企业来说，护理人才队伍的建设尤为关键。（《市场规模5万亿，护理员缺口550万，商业护理企业如何解决服务供给难题？》）
丹诺康总经理、联合创始人Timothy Chen向AgeClub分享了提升专业护理人才素养的经验——一套优质的培训体系。丹诺康既为专业护理团队设计了符合中国现状的课程大纲，还提供实习场所以及配套的教学指导，也通过与在养老领域位居全球领先地位的丹麦VIA大学、丹麦福利学院展开全方位战略合作，进一步实现养老照护的质控与护理培训课程的国际经验本土化，进而实现运营及服务体系弯道超车的目标。
图：丹诺康助浴实操培训
此外，职业认同感和职业规划会对护理员的向上力与事业心产生直接影响，在一定程度上决定了老人的护理体验。小橙集团、丹诺康等公司都十分重视员工关怀，不仅密切关注护理员的心理健康状况，还建立了科学合理的激励制度，通过物质奖励、职业晋升、培训机会等多种方式，为护理员提供广阔的发展空间和成长路径。这一系列举措旨在构建一个和谐、稳定、富有活力的工作环境，为企业的长期发展留住稳定的护理人才资源。
2. 康复辅具领域释放新机遇
在长护险政策护航下，试点城市的辅具租赁市场被激活，康复辅具赛道持续升温。一些企业精准抓住这一机遇，实现了业务的拓展革新。
康力元便是其中之一。凭借其在康复辅具租赁及长期护理险服务领域的专业优势，康力元接连入围南京市、济南市及石家庄市长护险辅助器具租赁服务商，还当选全国康复行业产教融合共同体理事单位。
在接受AgeClub访谈时，康力元所属小橙集团董事及副总裁武韬表示，就目前长护险康复辅助器具租赁开展情况来看，市场有两大痛点。
一方面，一部分老人比较排斥辅具租赁业务，因为一提到“租”，很多人的第一反应是“别人用过的”，进而对产品的卫生和质量产生怀疑；另一方面，有些企业可供老年人租赁的辅助种类比较少，选择余地较小，无法满足现阶段多样化的居家养老需求。
为解决这些难题，让康复辅助租赁服务与老人需求相匹配，康力元从两方面下了功夫：
一是借鉴国际先进的成熟洗消中心建设模式，打造高于行业标准的洗消SOP体系，并依此建立康复辅具清洗消毒仓储一体化服务中心，确保每一件辅具都经过严格的质量检查与专业的洗消处理。
图：康力元辅具洗消仓储一体化服务中心
二是开展深入调研，结合老年人的实际需求，有针对性地扩大康复辅助器具投放种类，为老年人的居家养老生活提供更多实用实惠的租赁产品。
PART 04
商业护理险助力，
市场从G端迈向B/C端
2023年8月，国家金融监督管理总局印发了《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》，推出税优健康险新政。
此次《通知》出台，进一步扩大了税优健康险适用保险产品的范围，值得关注的是，将长期护理险纳入其中。（《税优健康险新规扩围！老年商业健康险迎机遇》）
当长护险成为解决“一人失能，全家失衡”问题的良方，许多商保公司第一时间发现了市场机遇。
众托帮联合创始人兼总经理龙格表示：“别的险种已经做了二三十年，该买的人群都买了，但长护险还是一片蓝海。”
数据显示，尽管商业长护险早在2005年就开始推广，远早于国家层面2016年启动的社会长护险试点，但2020年商业长护险的产品规模约为123亿元，仅占健康保险保费的1.5%。
未来，随着失能人群规模的持续扩大，万亿级商业长护险市场还有更广阔的发展空间。
1. 不断迭代升级商业长护险产品
截至2024年8月底，在中国保险行业协会“人身险产品信息库”可查询到的在售商业长护险产品有136款。
现阶段，我国商业长护险存在产品形态简单、缺乏配套服务、保费规模较小等问题。下一步，商保公司有待进一步挖掘市场潜力，继续深耕长护险领域，不断迭代升级商业长护险产品。
业内人士普遍认为，重疾型长护险是未来商业长护险的发展趋势，“寿险转长护险”制度也能为公司提供积累市场资源的机会。
据统计，目前在售的重疾型长期护理保险有10余款。中国人寿、人保寿险、太平人寿等寿险公司已在官网开设“人寿保险与长期护理保险责任转换”信息披露专栏，正式启动“寿险转长护险”业务及相关产品开发。
图：太平人寿“人寿保险与长期护理保险责任转换”信息披露专栏
2. 整合资源，促进合作
北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军指出，当前市场上大多数长护险产品，未能提供符合失能失智人群需求的护理服务。另外，我国的长期护理服务供给依旧不乐观，康复、护理类专业服务人才十分稀少，对失能、半失能老人提供专业护理的养老机构数量有限。
对此，在接受AgeClub采访时，丹诺康总经理、联合创始人Timothy Chen表示，商保公司在整合资源上具有先天优势，通过产业生态链的建设，能有效养老护理机构与商业长护险进行结合，实现闭环。
一方面，此种资源整合有助于保险公司为投保老人提供更加优质的服务，赢得更多回头客；另一方面，对于养老机构来说，积极与保险企业进行合作，能将业务从G端向B端和C端转移，实现营收持续增长。
可见，在全国长护险制度建立和发展的过程中，保险公司可以起到连接老人和养老机构的桥梁作用，从而不断延伸护理保障产业链，打造全流程服务体系，实现商业长护险参与各方的共同成长。
结语
当前，长寿风险与失能风险叠加，构成了新的社会挑战。解决失能人员，特别是重度失能人员的生活照料和医疗护理难题，成为社会各界的关注焦点。
企查查数据显示，商业护理服务相关企业每年注册量呈逐年上升趋势，截至2023年，国内共有33万家现存企业涉及商业护理业务。
长护险制度加速全国化的政策蓝海，为养老照护、康养辅具、商业保险等企业带来了广阔的发展前景。
未来，针对护理机构连锁化、辅具赛道持续升温、商业长护险不断扩容三大行业趋势，各参与方应当深入洞察老年群体的护理需求，着重解决在护理人才、租赁服务、商保产品等方面存在的痛点问题，整合资源、多方协同，以更好把握长护险市场机遇。
参考资料：
1.健闻咨询公众号：《独家|全国长护险制度预计下半年出台，“社保第六险”将至，钱从哪来？》；
2.中国医疗保险杂志官方账号：《49城试点长期护理保险，取得哪些成效？》；
3.动脉网：《前世界500强企业高管养老产业创业，璞缘照护6年落地31个城市》；
4.经理人杂志官方账号：《商业长护险的三大突围路径》；
5.王方琪：《商业长护险迎发展新机遇》，载《中国银行保险报》；
6.宋占军，侯怡冰，冯可馨：《商保如何“赋能”长护险？ 》，载《金融博览》。
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