市场规模达24.4亿美元，替代鱼类Omega

　　文：Tony

　　自1960年，丹麦研究学者首次发现鱼油Omega-3脂肪酸的健康属性外，过去几十年里鱼油在全球掀起持续不断的科研热潮，时至今日依旧是热点话题。目前，Pubmed上关于鱼油的科学研究文献达3.9W多篇，过去5年研究文献年均高达2K，基础科学研究成为该原料市场升温的“内驱力”。

　　Omega-3是一类多不饱和脂肪酸，含有DHA、EPA、ALA，其中DHA是哺乳动物大脑中丰富的多不饱和脂肪酸，参与许多生理过程，在脑部健康方面有着重要的应用潜力。Omega-3脂肪酸在人体必需的但又无法自行合成营养素，只能通过外在食物或产品摄取。

　　#01

Omega-3脂肪酸的摄入是刚需

　　消费者对Omega-3脂肪酸的摄入属于持续性“刚需”。

　　目前，全球大部分消费者每日Omega-3脂肪酸都没有达到摄入的推荐标准，全球Omega-3脂肪酸组织GOED制定的日推荐Omega-3 EPA和DHA摄入量，健康成年人每天500毫克，孕妇/哺乳期妇女每天700-1000毫克，每天1克取决于相关的健康状况。

　　此外，现代饮食模式中“Omega-6和Omega-3脂肪酸“比例已经发生失衡。Nutrients期刊上2016年发布的研究显示，过去三十年里，饮食结构的变化导致Omega-6/Omega-3脂肪酸比例从人类进化时的1:1发展到目前的20:1，部分饮食的比例甚至更高。多项研究显示，这两类脂肪酸比例的失衡，会引起代谢性健康、肥胖和炎症等相关问题。

　　#02

市场规模达24.4亿美元，植物基Omega-3s成开发热点

2022年，全球Omega-3s市场规模达24.3亿美元，预计2023年至2030年的复合年增长率(CAGR)将达到7.8%，CAGR的增长幅度高于其它营养营养素。主要原因之一是越来越多的食品饮料中开始添加Omega-3脂肪酸产品，包括烘焙、零食、饮料、巧克力等细分品类。

　　传统Omega-3脂肪酸来源

　　从来源来看，海洋来源的Omega-3脂肪酸2022年市场规模占比高达83.3%，包括鱼类、磷虾、藻类等。供人类食用的高Omega-3s含量主要是鲑鱼、鳕鱼、金枪鱼和鲭鱼，其它鱼类以饲料应用为主。同时，亚麻、红花、向日葵、棉花和玉米种子等植物来源的Omega-3s销售占比达16.7%，销售占比额虽小，但市场增长潜力不容小觑。

　　鱼类来源潜在问题

　　目前全球DHA供应主流是鱼类，但存在着以下多方面的问题：

　　第一，气候变化会潜在改变海洋环境（比如温度、酸度、氧气含量等），鱼类资源的分布和丰度可能会受到影响，进而会影响渔业和Omega-3脂肪酸行业的供应。

　　第二，传统鱼类Omega-3脂肪酸供应链存在不稳定性。联合国粮食及农业组织表示，世界上70%的渔业都在满负荷捕捞，加之人类活动对海洋污染不断增加，这些因素在未来都会影响供应链的稳定。

　　第三，鱼类Omega-3s产品本身在口感方面存在鱼腥味等障碍。此外，从消费者自身需求来看，对气候友好型植物性补充剂的需求在不断提升，同时全球素食人群也在不断增加。以上种种都为植物基Omega-3s的发展提供内在动力。

　　因此，替代Omega-3脂肪酸正在成为新趋势。目前植物基Omega-3脂肪酸是市场开发的热点，无论是从提取工艺，还是原料供应，亦或是消费认知方面等都存在一定的优势，潜力原料包括微藻、油菜籽、亚麻荠籽等。

　　#03

藻类Omega-3脂肪酸，市场消费新风口

　　在众多植物基Omega-3脂肪酸中，藻类Omega-3是目前商业成熟度较高的原料。

　　藻类富含大量EPA和DHA，可通过技术手段实现大规模养殖，整个过程消耗的土地、水源资源比较少，对环境的影响比较小。此外，相比鱼油Omega-3，藻油Omega-3中只含DHA或EPA，含量也可通过菌株或其它手段实现调整。

　　Research And Markets发布的市场数据显示，2021年全球藻类Omega-3市场规模达8.61亿美元，预计2022-2027年期间将以13.36%的复合年增长率增长。从全球市场法规认可、产业链入局玩家、生产技术革新、原料和终端新产品推出等因素来看，藻类Omega-3整个市场潜力可观。

　　以全生命周期营养素DHA为例，Allied Market Research发布的数据显示，2022年全球DHA市场规模约52.66亿美元，其中超90%为鱼油DHA，藻油DHA呈替代趋势。从全球市场玩家来看，藻油DHA供应商包DSM、Polaris、Lonza、武汉嘉必优、厦门汇盛生物、天凯生物等。

　　下游产品开发方面，藻油DHA是目前开发热度比较高的产品品类，尤其在整个母婴赛道增长明显。中商产业研究院数据发布的数据显示，中国母婴藻油DHA市场规模逐年增加，预计2023年将达119.57亿元，未来还有上升需求，ChildLife、Nature’s Way、Autili、汤臣倍健等品牌都有开发相关产品。

　　此外，女性产前产品也是值得关注的一个应用赛道。美国Future Kind推出一款“素食”产前维生素补充剂。它包含维生素B12、维生素D3、甲基叶酸、铁、胆碱、藻油DHA和其他专为植物基饮食的准妈妈量身定制的成分。

　　Future Kind“素食”产前维生素补充剂

　　图源：Future Kind

　　相比已经成熟并商业化的藻类DHA，藻类EPA正在“商业化”道路上，尤其是国内市场。

　　2022年，椰满满联合“小藻科技-小藻实验室”推出微藻EPA椰子蛋糕，产品配方以椰子粉作为主要原料，还添加含有EPA的拟微球藻藻粉，实现高颜值的同时也能满足消费者的健康需求，将烘焙产品带入新的开发升级阶段。据悉，小藻科技正依托自身优势，构建从微藻生产到终端产品的全产业链，形成微藻EPA产业闭环，推动国内微藻EPA产业发展。

　　微藻EPA椰子蛋糕

　　图源：椰满满

　　#04

田紫草籽Omega-3脂肪酸，新生代潜力原料

　　过去几年，一种名为田紫草（Buglossoides arvensis）的新型植物种子油正在席卷全球Omega-3s市场，其中含有的Omega-3脂肪酸几乎与鱼油相当，是亚麻籽油的4倍多，目前商业化成熟的品牌原料是Nature Crops公司推出的Ahiflower原料。据悉，这种植物种子含的有Omega-3脂肪酸比较“特殊”，主要是十八碳四烯酸(SDA)和α-亚麻酸(ALA)，以及Omega-6脂肪酸γ-亚麻酸(GLA)。

　　科学研究表明，田紫草来源的SDA和ALA在人体内会转化为DHA和EPA，并且转化速度优于其它植物性Omega-3s油脂，尤其是摄入较高的Omega-3 SDA。2022年，加拿大多伦多大学研究人员通过“哺乳动物对照试验”发现，Ahiflower在维持大脑和肝脏等关键组织中DHA 水平，并且转化DHA的效率几乎与海洋DHA一样。

　　除了科学研究，还有更多维度可以证明，田紫草籽正成为新生代植物Omega-3原料：

　　第一，从市场供应的角度来看，Nature Crops公司表示Ahiflower油及其植物来源不受疫情、气候变化等影响，并且可满足消费市场不断增长的需求。

　　第二，从法规审批来看，2015年，欧盟就批准田紫草籽油作为新食品原料，而且按照规定标准可应用在乳制品、早餐谷物食品、食品补充剂中等产品形态中，同年也获得美国FDA的GRAS身份认证，欧美市场法规的认可为该原料的发展提供支持。

　　第三，终端产品创新方面，近期多个品牌推出含Ahiflower油的产品，包括Forest Remedies推出的Ahiflower 免疫软胶囊、Nouri Health推出的新型产前益生菌+Omega-3s和B6、Purina推出的OmegaMatch 马油、R3SET推出的助眠微珠胶囊以及JimmyJoy Plenny Shake 3.0餐替代粉末，更多品牌会在2023年推出含该原料的产品。

　　植物基Ahiflower免疫软胶囊

　　图源：Forest Remedies

#05

油菜籽Omega-3脂肪酸，营养素比例更均衡

　　美国Nuseed Nutritional公司推出一款专有的油菜籽来源Omega-3脂肪酸（Nutriterra Total Omega-3），富含七种多不饱和脂肪酸，包括DHA、EPA、α–亚麻酸（ALA）等。据悉，该原料是与澳大利亚联邦科学和工业研究组织（CSIRO）以及谷物研究与开发行业协会（GRDC）合作开发，采用“Plant-to-Plant”生物技术。目前，已经开发出针对人类营养市场的Nutriterra和动物饲料市场的油菜籽DHA（Aquaterra）两款原料。

　　从原料本身优势来看，Nuseed开发的油菜籽比传统品种提供更多的Omega-3，并提高了Omega-6与Omega-3的比例（从2:1到1:4），并且富含多种不饱和脂肪酸。原料可持续方面，这是一种易于扩展且可持续的动物Omega-3替代品，一公顷富含DHA的菜籽油可提供与10,000公斤鱼生产的Omega-3油等量的油脂。

　　图源：Nuseed Nutritional

　　市场法规方面，目前已经取得突破性进展。

　　2021年，Nutriterra® Total Omega-3原料获得美国新膳食成分（NDI）身份，并且美国FDA在2022年4月完成该原料在食品和饲料领域应用的安全性数据评估，法规的认可将进一步推动该原料在整个北美市场的发展，以满足消费者对植物基Omega-3产品的需求。

　　除此，它已经在澳大利亚、新西兰和加拿大获得了人类食品和动物饲料的批准，并正在全球其他主要市场争取更多监管批准。

　　#06

亚麻荠籽来源Omega-3，聚焦水产养殖市场

　　亚麻荠是一种环保型油料作物，有很长时间的种植历史，富含人体必需脂肪酸和多种天然活性成分。2020年底，美国Yield10公司跟Rothamsted Research合作进行商业化计划，目前在开展进一步田间测试、种子放大、营养研究和科学研究以改善这种陆生植物来源DHA+EPA的特性，主要应用的赛道是水产养殖。

　　图源：Yield10

　　Rothamsted Research研究团队耗费10余年时间研究亚麻荠种子中Omega-3 DHA+EPA油的生产，而且还进行了多年的田间试验和多次饲喂评估使用这些植物油脂用于不同的鱼类，包括鲑鱼。在油类含量方面，研究人员开展的试验发现，亚麻荠籽Omega-3油的EPA和DHA含量与鲭鱼或鳕鱼肝来源的EPA和DHA含量相当，而且还超过了它们的含量。

　　2015年的一项研究发现，200000公顷的亚麻荠可生产150000公吨油，这些油脂可直接替代水产饲料中的鱼油，约占全球海洋收获量的15%。目前，养殖鲑鱼的Omega-3油供应量是五年前的一半。要提供足量的Omega-3，开发替代原料至关重要，而亚麻荠籽Omega-3s在未来的水产养殖方向有一定的应用潜力。

　　除上述提及的这几种植物Omega-3s原料外，奇亚籽、亚麻籽、核桃等植物中也存在Omega-3s，只不过目前的商业化开发还不成熟，相信随着育种技术和提取工艺的创新，这些原料也随时有替代动物Omega-3s的市场潜力。

　　随着消费者对Omega-3脂肪酸需求的持续增加，动物来源的Omega-3脂肪酸供应链在未来存在“不确定性”，尤其随着海洋污染、过度捕捞、气候变化等因素的影响，开发鱼类Omega-3脂肪酸的替代原料成为趋势，而可持续来源的植物基Omega-3脂肪酸正成为市场关注的重点。

　　参考文章：1.Simopoulos AP. An Increase in the Omega-6/Omega-3 Fatty Acid Ratio Increases the Risk for Obesity. Nutrients. 2016; 8(3):128.

　　2.https://doi.org/10.3390/nu80301282.DHA Algae Oil for Infant Formula Market Analysis Report, Research and Markets

　　3.Plant-based omega 3, Rothamsted Research partners on gene-edited camelina plants

　　4.Could-climate-change-cause-DHA-omega-3-from-oceans-to-plummet

　　5. Nuseed Nutritional官网

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网址: 市场规模达24.4亿美元，替代鱼类Omega https://www.trfsz.com/newsview365127.html