[头豹研究院]：2024年中国胃肠功能调节益生菌行业概览：消化健康需求为益生菌产品赋予个性化与功能化发展新趋势

团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 荆婧 行业分析师 jing.jing@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室行业概览| 2024/07 中国胃肠功能调节益生菌行业 摘要 近年，伴随消费者对健康生活方式追求的与日俱增以及对自然疗法认识的提升，胃肠功能调节类益生菌产品在中国医疗健康市场中占据显著地位。 消费者消化道管理的精准需求日益提升，引导中国益生菌产品多元化和定制化转型 当前消费者对益生菌产品的效果持有高度期待，促使多家生产企业积极探索具备复合功效的益生菌产品以满足市场需求。同时，市场中如婴幼儿和老年人等特定人群的专属需求日益增长，使益生菌与维生素、矿物质、蛋白质等营养物质的组合创新逐渐成为品牌研发的热门领域，由此中国胃肠调节益生菌产品迈进“益生菌+”时代。 随着科学研究的深入，益生菌在维护肠道健康、预防和治疗胃肠道疾病方面的重要作用受到重点关注。在消化不良、腹泻、便秘和肠易激综合征等常见胃肠问题的预防和缓解方面，市场对胃肠功能调节益生菌的需求持续增长。随着生物技术的进步和消费者需求的多样化发展，益生菌产品正在经历由单一菌株向复合菌株添加的迭代演化，从而为消费者提供更全面的健康效益。此外，对于儿童、老年人、女性等特定人群和免疫调节、肠道屏障强化等特定健康需求，个性化和功能化益生菌产品的开发已成为行业的新趋势。展望未来，在个性化健康解决方案需求上行的推动下，胃肠功能调节益生菌行业将继续保持增长势头，跨学科合作、创新技术的应用以及全球市场的拓展将为行业带来新的发展机遇。 胃肠调节类益生菌产品在本土市场享有高关注度和市场接受度，市场持续增长潜力凸显 消化道保护类益生菌产品的市场热度和消费者的关注度持续走高，得益于养生知识的普及和保健品选购便捷程度的提升。在公共卫生防控需求增强和个性化定制模式出现的背景下，搜索引擎用户点击数据反映出中国消费者对于益生菌产品关注度的持续走高，胃肠道调节益生菌产品因满足了居民对消化道健康的维稳需求而长期占据市场销量之首，市场持续扩张潜力可观。 消费者对益生菌产品的便捷性和适口性提出要求，促进胃肠健康益生菌产品快速创新 中国职场人群对于能够轻松携带并可随时服用的益生菌产品形式表现出显著偏好，为适应多种消费场景，市场中创新益生菌产品需求激增。政策的适时调整，扩宽了益生菌产品的剂型范围，推动软糖、果冻、即食粉剂等便捷式产品的开发与推广。这些新型剂型产品不仅满足了消费者对便捷性的高度需求，也为益生菌产品的市场拓展开辟了新渠道。 Chapter 1 中国胃肠功能调节益生菌行业综述 膳食添加剂分类及益生菌菌种分类胃肠调节益生菌功能用途分类 中国胃肠功能调节益生菌行业政策概览 膳食添加剂分类及益生菌菌种分类 益生菌与维生素、脂肪酸、植物提取物等共称膳食添加剂，益生菌可通过改善菌群构成从而达到调节胃肠道环境和改善消化功能的作用，双歧杆菌和乳酸杆菌为常见的益生菌菌属 膳食添加剂分类及益生菌菌种分类 膳食补充剂包含维生素、脂肪酸、益生菌及植物提取物等，产品研发生产和居民购买服用环节须遵循膳食营养素参考摄入量以达到最优保健效果。其中益生菌是一类定植在人体内环境中的活性微生物，足量摄入可改变宿主某一部位菌群构成。 植物提取物 维生素 植物提取物因其丰富的生物活性物质而在促进健康和预防疾病方面发挥着显著作用。 维生素具备免疫系统维稳和促进新陈代谢等重要作用。 常见维生素包含VA、VB群、VC和VD等，维生素常见于胡萝卜、甘薯和菠菜等蔬菜和柑橘类新鲜水果中。 常见的植物提取物包括人参提取物、银杏叶提取物、姜黄素、绿茶提取物、芦荟提取物和葡萄籽提取物等。以上植物提取物常被制成胶囊或茶类饮品，以满足消费者慢病预防和延缓衰老等需求。 脂肪酸 脂肪酸对维持细胞功能、支持心血管健康和促进大脑发育具有重要作用。常见的脂肪酸包括饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸。脂肪酸多存在于动物脂肪和植物油脂中。 益生菌 益生菌及其代谢产物在人体内可发挥生物屏障功能并参与免疫应答调节。益生菌按照由菌属细化至菌种而后分为不同菌株的逻辑进行分类及命名，益生菌菌属包含双歧杆菌、乳酸杆菌、芽孢杆菌和链球菌等。 益生菌菌种分类 乳酸杆菌 双歧杆菌 链球菌 其他 Chapter 2 中国胃肠功能调节益生菌产业链 产业链全局概览 产业链上游—科研转化提速，中国益生菌原料供给端蓄力产业链上游—本土原料产能提升，助推菌株采购成本压缩产业链中游—热门菌株优势显著，多领域产品加速覆盖产业链中游—终端复合需求引变革，产品互补升级促发展产业链下游—市场热度长存，消费需求主导市场放量模式 中国胃肠功能调节益生菌行业产业链全局概览 产业链上游为菌种的研究与开发环节；中游为益生菌培养与产品生产环节，生产企业在此环节中大规模培养益生菌菌种，并将其加工成稳定的产品形式；下游为胃肠道调节益生菌的市场拓展与销售环节 中国胃肠功能调节益生菌行业产业链全局概览 中国益生菌产业通过自主研发和技术创新，自供能力显著增强，有效缩减对海外原料的依赖，加速向全面产业自主化和技术领先的转变 菌株发现、研究与冷链运输 益生菌菌种发现及研究 益生菌菌株冷链运输 上游环节 益生菌产品生产加工和工艺优化 鼠李糖乳杆菌对于胃肠疾病的缓解作用成为当前企业关注焦点，与维生素、矿物质及母乳寡糖结合这一理念的推出，带动益生菌行业迈向功能性与定制化的“益生菌+”新阶段 中游环节 益生菌产品制造 益生菌市场热度持续攀升，胃肠调节功能成为主要卖点； 销售拓展环节和患者群体 教育改革和城镇化推动家庭对儿童健康管理重视，促进细分市场持续增长 下游环节 产业链上游—科研转化提速，中国益生菌原料供给端蓄力 中国益生菌原料生产长期依赖海外进口，近年本土益生菌相关专利申请数量迅速增长，原料供给有望实现自给自足。科研机构在益生菌领域的研究逐渐凸显其营养属性，并积极探索其入药可能性 全球益生菌相关研究数量及中国研究成果占比，2018-2023 中国益生菌制剂生产的菌株原料长期依赖海外进口，近年中国专利申请数量速增赶超欧美国家，原料供给有望加速实现自给自足 全球益生菌菌株的产品化和商业化起源于20世纪初期日本品牌“养乐多”的面世，而中国在此后约一个世纪的时间内则以益生菌成品进口和海外乳制品半成品加工为主，自主研发益生菌产品较少且市场中产品功能较为单一。 2019年至2021年间，居民生活质量提升带动益生菌市场扩容，中国益生菌产品制造企业由成品和半成品的直接进口转向菌株引入结合制剂自研新模式，中国市场虽处于逐步摆脱海外产品主导的进程中，源头菌株仍主要依靠海外厂商进口供给，2021年，美国杜邦营养生物1家即占据中国益生菌原料供给约50%的市场，另有丹麦科汉森占比达35%，剩余仅15%来自海外和本土益生菌原料生产制造厂商，中国原料供给市场形成海外品牌主导的垄断竞争态势。 近年中国科研机构在益生菌领域的研究逐渐凸显其营养属性的重要性，同时结合多种疾病的病理学特征对于益生菌入药可能性进行积极探索，从产能、进化关系和功能机制等多维度开展覆盖多菌株的临床试验项目，以期根据市场中益生菌产品需求进行特定菌株培养，实现充分的自主供给。学术成果来看，全球关于益生菌的相关研究发表数量由2018年的2,249篇涨至2023年的4,919篇，期间2020年和2022年分别以660篇和593篇的发表量实现同比显著增长，同期中国研究成果占比由不足16%速增至27.97%，可见中国菌株创新及扩产的理论基础已逐步完善，益生菌源头供给环节技术实力逐步赶超海外企业，摆脱进口依赖未来可期。 产业链中游—终端复合需求引变革，产品互补升级促发展 消费者重点关注益生菌产品的功效和适用人群，促使企业积极探索复合功效益生菌。益生菌与多种营养成分组合可多维度调节胃肠道菌群平衡，满足不同人群健康管理需求的同时推动市场拓展 消费者对于益生菌产品的关注维度及期望 下游客户端多元复合需求引领制剂生产环节进入“益生菌+”时代 一项面向中国益生菌消费群体的洞察调研显示，在对于益生菌产品的多维度反馈中，功效是否能满足健康管理需求成为50.7%消费者关注的首要问题，高达16.4%的消费者对于已购益生菌产品功效给出负向评价，引发生产企业对于复合功效益生菌的积极探索。另有20.6%消费者对产品适用人群较为关注，当前市场中益生菌产品多面向中青年龄段成年人，婴幼儿和老年人作为疾病易感人群，生理功能维稳的需求亟需得到满足。因此，益生菌创新制造企业当前的转型优化方向在于产品与多种营养物质搭配实现功能协同及配方改进以精准匹配老幼居民需求，产业由此迈进“益生菌+”时代。 母乳营养价值 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 水分蛋白质脂质酶 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电： 13080197867（李先生）18621660149（郝先生） 细菌及代谢产物母乳寡糖免疫细胞 维生素&矿物质抗体 产品协同作用互补升级成为当下益生菌产品主要发展趋势 维生素和矿物质作为人体不可或缺的营养元素，由于自身合成量无法满足机体正常运转所需，因此食源获取成为此类营养物质摄取的主要途径。近年有研究表明，维生素和矿物质的摄入对肠道菌群组成存在影响，缺乏将打破消化系统微生物稳态，因此“益生菌+维生素矿物质”的成分组合或可通过多重机制调节胃肠道菌群平衡。《中国居民膳食指南（2022版）》指出，母乳中的母乳寡糖具有维护肠道微生态平衡和调节免疫力等重要功能，且能够被宿主体内菌群选择性利用并转化为有益健康的物质，因此生产厂商可利用母乳寡糖与益生菌同服产生的协同效应，创新开发面向婴幼儿的健康管理方案，充分满足新生儿肠胃环境脆弱的调理需求。 健合国际关于婴儿来源双歧杆菌对母乳寡糖的协同作用相关项目成果已于2022年发表于国际权威期刊，为公司创新产品研发及上市提供理论基础。同样，老龄人口的蛋白质吸收转化效率较低，“益生菌+蛋白质”的组合添加为国人蛋白质摄入“质不优、量不够”的问题提供解决方案，如雀巢旗下的奶粉品牌“怡养”推出针对老年人的奶粉产品，期望通过益生菌和蛋白质的共同补充提升特殊群体消化道免疫能力。 产业链下游—市场热度长存，消费需求主导市场放量模式 高频关键词点击量显示，益生菌产品的市场热度和居民关注度持续上升。 调节胃肠健康类益生菌长期占据销量首位，养生理念的推广和按需定制产品模式的成熟化发展进一步推动了这一细分市场的持续扩张 居民在搜索引擎中对不同保健食品关键词的点击指数，2018-2024单位：点 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）18621660149（郝先生） 19H220H1 23H1 20H221H1 21H2 22H1 22H2 23H2 18H118H2 19H1 24H1 *搜索指数反应互联网用户对关键词的关注程度 *搜索指数以用户在百度平台的搜索量为数据基础，对各关键词在百度网页中的搜索频次进行加权得出 居民对于消化健康调节类益生菌产品及其相关功效长期保持高度关注，市场热度及消费需求助力其加速放量 作为了解养生知识和选购保健品的主要途径，居民在搜索引擎中的关键词点击搜索次数可间接展现相关品类产品的市场热度及居民对于此类产品的关注度。搜索点击量来看，基于百度指数平台对不同关键词搜索的频次加权，“益生菌”关键词的搜索指数在2018年至2024年间均保持在2,000及以上，均值高达3,610，其中在2018年6月和2023年1月，在益生菌概念兴起、电商平台成为益生

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