全球与中国功能性食品添加剂市场研究及前瞻分析报告

智研瞻发布：《全球与中国功能性食品添加剂市场研究及前瞻分析报告》

一、展开环境：国家出台相关方针，推进功用性食物职业快速展开

功用性食物是指具有特定养分保健功用的食物，即适宜于特定人群食用，具有调理肌体功用，不以治疗为意图的食物。功用性食物有时也称为保健品食物。在学术与科研上，叫“功用性食物”更科学些。2022年12月工信部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、商场监管总局出台《关于推进轻工业高质量展开的辅导定见》，提出培养会议、规划大赛等品牌建造沟通展现途径，在家用电器、皮革、五金制品、挂钟、自行车、家具、化妆品、洗刷用品、乳制品、酿酒、功用性食物等范畴培养一批世界知名品牌。

二、展开现状：国民健康观念不断改变，对功用性食物的需求添加

近年来，人口老龄化进程加快，功用性食物遭到顾客所注重，在消费不断晋级的背景下，顾客开端挑选关于本身有利的功用性食物。现在，功用性食物在全球范围内正进入到快速展开阶段，职业规划正不断扩展。数据显现，2016-2021年我国功用性食物的商场规划全体出现不断添加的趋势，从2016年的1370亿元添加至2021年的1961亿元，年复合添加率为7.44%。我国功用性食物的商场继续扩展，品种也逐步添加，估计2022年我国功用性食物的商场规划将到达2079亿元，2023年将到达2197亿元。而在浸透率上，相比美、日等国家，我国功用性食物浸透率仍处于较低水平。以日本为例，我国功用性食物浸透率20%，仅为日本的一半；粘性用户占比10%，仅为日本五分之一，未来商场添加空间宽广。

三、企业格式：商场竞争格式涣散，会集度较低

从企业注册状况来看，2017-2022年我国功用性食物相关企业新注册量显着出现上升的趋势，从2017年的2985家添加至2022年的13893家，年复合添加率为36.01%，2022年我国功用性食物企业新注册量较上年添加12.54%。截至2023年2月底，我国新增功用性食物相关企业数量为2082家。我国功用性食物的商场竞争格式较为涣散，会集度较低，首要因为曩昔功用性食物监管方针并不健全，再加上职业的高额利润，招引很多低质的功用性食物公司进入商场。现在，我国功用性食物的龙头企业包含汤臣倍健和东阿阿胶等，其间汤臣倍健依靠多样化的营销途径和继续扩展的产品品种，其商场占有率正稳步进步，从2018年的4.6%上升至2021年的6.3%。

四、展开趋势：健康日子方式的大力遍及，商场需求的不断推进

跟着城市化进程的加快以及居民人均可支配收入的添加，关于食物职业的消费需求也在继续添加。与此同时，跟着居民日子方式和日子质量的不断改善，尤其是顾客对健康日子方式以及免疫力等认识的进步，将推进人们关于功用性食物的需求。跟着人们对健康日子的要求越来越高，在购买食物时也会越来越注重其功用性，这也会推进功用性食物的商场朝着更高的水平展开。从人口结构上来看，我国已经步入老龄化社会，我国功用性食物在中老年人中的浸透率最大，而人口老龄化程度的不断加深为功用性食物职业带来巨大的展开空间；从消费结构来看，健康、养分、特性等成为大众注重的要点，功用诉求不断细分化和专业化。除此之外，功用性食物越来越多元化，并朝着免疫、维生素等细分范畴展开，为工业的展开带来巨大的空间，带动功用性食物的商场需求继续添加。

一、展开环境：国家出台相关方针，推进功用性食物职业快速展开

功用性食物是指具有特定养分保健功用的食物，即适宜于特定人群食用，具有调理肌体功用，不以治疗为意图的食物。功用性食物有时也称为保健品食物。在学术与科研上，叫“功用性食物”更科学些。“功用性食物”的范围包含：增强人体体质（增强免疫才能，激活淋巴体系等）的食物；防止疾病（高血压、糖尿病、冠心病、便秘和肿瘤等）的食物；恢复健康（控制胆固醇、防止血小板凝聚、调理造血功用等）的食物；调理身体节律（神经中枢、神经末稍、吸取与吸收功用等）的食物和推迟变老的食物等。按消费对象的不同，功用食物可分内日常功用性食物和热衷功用性食物两类；按科技含量的不同，功用食物可分为第一代产品、第二代产品和第三代产品。

我国功用性食物职业展开历程首要分为起步阶段、整顿生长阶段和规范展开阶段。经历了从药品向食物的改变，第一阶段中，因为成分不明，安全事情引发顾客的信任危机；第二阶段，国家有关部门针对保健品长时间无法可依的局势制定了一系列法律法规；第三阶段，跟着相关法律法规的出台以及顾客认识的进一步进步，关于功用性食物的认知愈加客观公允，职业进入展开新篇章。

功用性食物的工业链上游为原材料和原材料加工。原材料包含糖醇类、低聚糖类、中药材等，代表企业包含金禾实业、晨光生物等。原材料加工分为农产品加工、中药材加工等，代表企业包含健康元、国药药材等。原材料及原材料加工均对企业的研制才能以及资金实力要求较高。全体来看，功用性食物工业链上游属于技术、资金壁垒较高的环节，商场会集度也较高。工业链中游包含出产商和品牌商。出产商为品牌商供给代工服务，包含仙乐健康、艾兰得、百合生物等；品牌商首要面对C端顾客出售自有品牌产品，可分为草创公司和成熟企业，草创公司包含WonderLab、BuffX、Minayo等；成熟企业包含汤臣倍健、哇哈哈、东阿阿胶等。工业链下游为出售途径和消费人群，从出售途径来看，首要包含电商、内容途径等线上途径和商超、母婴店等线下实体途径；从消费人群来看，功用性食物的顾客集体范围适当广泛，不同的人有不同的需求，在产品品类上也各有青睐。儿童适合糖块、乳品等品类，年轻人注重有利睡觉、缓解压力的品类，中老年集体则倾向挑选对骨关节、心血管有利处的功用性食物。

近年来，国家连续出台了多项方针，鼓舞功用性食物职业的展开，2016年11月农业乡村部出台《全国农产品加工业与乡村一二三工业交融展开规划（2016—2020年）》，提出开发规范配方预制食物、预包装食物、便利食物、休闲食物、功用性食物等现代水产食物，进步淡、海水产品精深加工和高效使用产品的份额。2018年12月农业乡村部、国家药品监督管理局等出台《全国道地药材出产基地建造规划（2018―2025年）》，提出要点展开中药材产地加工，开发中药材功用性食物及保健品，进步产品附加值。推进加工工艺创新。2020年7月农业乡村部出台《全国乡村工业展开规划（2020-2025年）》，提出开发适宜特殊人群的功用性食物。2022年12月工信部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、商场监管总局出台《关于推进轻工业高质量展开的辅导定见》，提出培养会议、规划大赛等品牌建造沟通展现途径，在家用电器、皮革、五金制品、挂钟、自行车、家具、化妆品、洗刷用品、乳制品、酿酒、功用性食物等范畴培养一批世界知名品牌。详细方针如下：

二、展开现状：国民健康观念不断改变，对功用性食物的需求添加

跟着国民健康观念不断改变和消费需求加快晋级，越来越多的顾客开端注重饮食中的功效及养分，“功用性食物”热度高涨，获得商场的极大注重。居民消费开销的不断添加，进一步推进了功用性食物的快速展开。据统计，我国居民社会消费品零售总额全体出现上升的趋势，社会消费品零售总额从2016年的332316亿元添加至2022年的439733亿元，年复合添加率为4.78%。2022年，全国居民人均消费开销24538元，较上年添加1.8%。其间全国人均医疗保健消费开销2120元，较上年添加0.2%，占人均消费开销的比重为8.6%。全国居民人均食物烟酒消费开销7481元,添加4.2%,占人均消费开销的比重为30.5%。

2016年7月1日起，《保健食物注册与存案管理办法》正式开端施行，保健食物职业正式步入“注册制”与“存案制”双轨并行时代。国家商场监督管理总局网站显现，截止2022年末，国产保健食物获批总数为346个。现在我国市面上比较抢手的功用性食物的功用首要会集在免疫、弥补维生素和抗疲劳几个方面，占功用性食物细分产品的56.6%。从功用性食物的浸透率散布年纪上来看，我国功用性食物的首要顾客为中老年集体，因为中老年人身体机能下降较快，为了推迟变老、防未病和促进康复的角度考虑，他们关于功用性食物的需求量会较大。其间55-64岁的消费人群职业浸透率最高，到达29%；其次是65岁及以上人群，浸透率为23%；然后是45-54岁的消费人群，浸透率为22%，其他人群的功用性食物浸透率都在20%以下。

跟着健康我国理念的不断推行，人们对健康的益发注重，功用性食物商场需求不断进步。数据显现，2016-2021年，我国功用性食物的产值和需求量全体出现不断上涨的趋势，功用性食物的产值从2016年的50.6万吨添加至2021年的72.7万吨，年复合添加率为7.52%，2022年我国功用性食物的产值到达77.2万吨。我国75%以上的人群处于亚健康状况，关于功用性食物有特殊的需求。数据显现，我国功用性食物的需求量从2016年的51万吨添加至2021年的71.9万吨，年复合添加率为7.11%，跟着我国人口的不断添加以及老龄化进程的加快，功用性食物未来展开前景巨大，估计2023年我国功用性食物的需求量将到达76.1万吨。

近年来，人口老龄化进程加快，功用性食物遭到顾客所注重，在消费不断晋级的背景下，顾客开端挑选关于本身有利的功用性食物。现在，功用性食物在全球范围内正进入到快速展开阶段，职业规划正不断扩展。数据显现，2016-2021年我国功用性食物的商场规划全体出现不断添加的趋势，从2016年的1370亿元添加至2021年的1961亿元，年复合添加率为7.44%。我国功用性食物的商场继续扩展，品种也逐步添加，估计2022年我国功用性食物的商场规划将到达2079亿元，2023年将到达2197亿元。而在浸透率上，相比美、日等国家，我国功用性食物浸透率仍处于较低水平。以日本为例，我国功用性食物浸透率20%，仅为日本的一半；粘性用户占比10%，仅为日本五分之一，未来商场添加空间宽广。跟着国民关于本身健康注重度的不断进步，顾客的摄生理念遍及以及多项利好方针的出台，国内功用性食物将迎来史无前例的展开机会，商场规划有望继续进步。

三、企业格式：商场竞争格式涣散，会集度较低

企查查数据显现，我国现在现存的功用性食物相关企业有68736家。从企业注册状况来看，2017-2022年我国功用性食物相关企业新注册量显着出现上升的趋势，从2017年的2985家添加至2022年的13893家，年复合添加率为36.01%，2022年我国功用性食物企业新注册量较上年添加12.54%。截至2023年2月底，我国新增功用性食物相关企业数量为2082家。

我国功用性食物的商场竞争格式较为涣散，会集度较低，首要因为曩昔功用性食物监管方针并不健全，再加上职业的高额利润，招引很多低质的功用性食物公司进入商场。现在，我国功用性食物的龙头企业包含汤臣倍健和东阿阿胶等，其间汤臣倍健凭仗多样化的营销途径和继续扩展的产品品种，其商场占有率正稳步进步，从2018年的4.6%上升至2021年的6.3%。

汤臣倍健创立于1995年10月，2002年体系地将膳食养分弥补剂引入我国非直销范畴，并敏捷生长为我国膳食养分弥补剂领导品牌和标杆企业。汤臣倍健属于保健品职业，首要出产的是膳食弥补剂，是以维生素,矿物质及动植物提取物等为首要原料，首要作用是弥补人类所需的微量元素进步人体免疫力，首要消费集体还是以老年人为主。2019-2022年公司主经营务收入和研制投入都出现不断添加的趋势。2022年汤臣倍健主经营务收入为78.28亿元，较上年添加6.14%；毛利率为68.73%，2022年公司研制投入为1.58亿元，较上年添加5.33%；公司依照产品分为片剂产品、粉剂产品、胶囊和其他，2022年公司出产片剂产品50.87亿片，出售片剂产品50.69亿片，出产粉剂产品4252.28吨，出售粉剂产品4147.78吨，出产胶囊26.02亿粒，出售胶囊24.6亿粒。

东阿阿胶首要从事阿胶及阿胶系列产品的研制、出产和出售，是阿胶职业规范的制定者，是中式补养健康引领者和中药企业高质量展开的模范。现在，东阿阿胶已成为OTC第一大单品，补养摄生第一品牌。根据产品分类，首要分为阿胶系列产品、其他药品及保健品、毛驴养殖及出售，其间，2021年公司阿胶系列产品经营收入为33.95亿元，较上年添加21.68%，毛利率为65.95%，2022年上半年公司阿胶系列产品经营收入为15.94亿元，毛利率为69.16%；2021年其他药品及保健品经营收入为2.14亿元，较上年添加0.94%，毛利率为63.65%，2022年上半年其他药品及保健品经营收入为1.38亿元，毛利率为64.32%。2022年前三季度公司研制投入金额为0.94亿元。

四、展开趋势：健康日子方式的大力遍及，商场需求的不断推进

1、利好方针支撑职业展开

国家关于食物安全的问题非常注重，在十四五规划中将食物安全提到了国家的战略地位，并在此基础上逐步完善了以《食物安全法》为核心的监管体系，明确各个监督机构的职责，构建了食物出产企业的监督管理体制。出台了一系列方针支撑职业的展开，2022年12月工信部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、商场监管总局出台《关于推进轻工业高质量展开的辅导定见》，提出培养会议、规划大赛等品牌建造沟通展现途径，在家用电器、皮革、洗刷用品、乳制品、酿酒、功用性食物等范畴培养一批世界知名品牌。政府的高度注重，相关法律法规的健全，监督管理体制的健全，促进了该职业的规范运转和健康展开。

2、健康日子方式的遍及推进职业展开

跟着城市化进程的加快以及居民人均可支配收入的添加，关于食物职业的消费需求也在继续添加。与此同时，跟着居民日子方式和日子质量的不断改善，尤其是顾客对健康日子方式以及免疫力等认识的进步，将推进人们关于功用性食物的需求。跟着人们对健康日子的要求越来越高，在购买食物时也会越来越注重其功用性，这也会推进功用性食物的商场朝着更高的水平展开。此外，互联网的遍及为顾客供给愈加便利快捷的购买途径，一些具有互联网基因的企业也开端通过电商途径出售产品。跟着国民关于本身健康注重度的不断进步，国内功用性食物将迎来史无前例的展开机会。

3、商场需求推进职业展开

国家统计局数据显现，2022年我国60岁及以上老人数量为2.64亿人，占全国人口数量的18.7%。从人口结构上来看，我国已经步入老龄化社会，我国功用性食物在中老年人中的浸透率最大，而人口老龄化程度的不断加深为功用性食物职业带来巨大的展开空间；从消费结构来看，健康、养分、特性等成为大众注重的要点，功用诉求不断细分化和专业化。除此之外，功用性食物越来越多元化，并朝着免疫、维生素等细分范畴展开，为工业的展开带来巨大的空间，带动功用性食物的商场需求继续添加。

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