[欧特欧咨询]：2022年运动鞋行业线上数据洞察白皮书

健康生活，穿出自我 2022年运动鞋行业线上数据洞察白皮书数据说明 数据来源：商指针时间周期：2022全年 监测平台：天猫、京东、淘宝、抖音、快手、淘鲜达、苏宁、国美、考拉、丝芙兰、聚美、vip云集、融易购、喵街、掌上生活、日上MSH 本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。目录1 运动鞋行业年度发展概况2 细分赛道重点品类分析3 运动鞋行业发展趋势洞察Part 运动鞋行业年度发展概况运动热潮推高运动消费市场 基于政策加持，养成健身习惯人数逐渐增多，国民积极健身趋势呈现，在疫情影响下，全民运动呼声高涨，越来越多的人开始重视体育运动、回归自然旅游等有益身心健康的活动，在运动健身领域的投入也不断增加，带动了体育产业市场扩大，运动运动鞋等运动类消费支出也快速增长，行业市场规模进一步扩大。全民健身计划稳步推进参与运动人数不断增长 中国体育用品业联合会发布《报告》显示，运动参与人群与去年同期相比有小幅上涨，2022年每周锻炼1至2次及以上的运动人群合计占比为98%，受访者每次平均锻炼时长约64.1分钟，其中单次锻炼时长超过半小时的比例有提高，锻炼时长0.5至2小时的人群较去年增加4个百分点。运动健康意识的增强，消费升级 在快节奏生活下，情绪问题、工作压力和亚健康状态成为居民日常生活工作中的主要痛点，由此带来的健康挑战催生出居民健身需求。此外，疫情之后，人们不仅对身体健康关注度提升，同时消费的不断升级，让国人在运动健身方面消费不断增加。政策、旅游、体育赛事加持带动运动产业 《全民健身计划（2021—2025年）》《体育强国建设纲要》和 《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等政策颁布实施，全民健身、科学健身的社会氛围愈加浓厚；2022年受疫情影响，短途旅游发展较快且在奥运会+世界杯体育运动带动下，运动行业消费大增。运动鞋为运动户外二级优势行业，市场份额第一 2022年运动户外行业迎来“黄金年”，运动鞋成为运动户外行业的二级绝对优势细分品类，2022年运动鞋在运动户外细分结构中零售额占比达29.8%，增速虽下滑但高于运动行业大盘增速。150.0%144.8% 130.0% 2022年运动户外行业细分赛道分布 110.0% 气泡大小：零售额（亿元） 90.0% 70.0% 64.1% 50.0%冰上运动 26.6% 18.5% 30.0% 21.1% 10.0% 11.8% 体育用品 -5.0% -10.0%0.0%-11.0% 5.0% 10.0% -21.5% 15.0% 运动服 20.0% 25.0% 运动鞋 30.0% 35.0% -30.0% 大盘平均增速：-2.0% -34.5% -50.0% 零售额占比 2020-2022年运动户外细分赛道结构28.9% 29.8% 16.1% 14.0% 10.2% 12.9% 42.2% 46.0% 2022年2021年 同比增速 运动鞋运动服健身训练其他 数据来源：欧特欧咨询运动鞋零售额达741.1亿元，双11大促拉动明显 全民健身热潮带动全球运动消费增长，运动鞋作为运动消费其中一个消费热点，也取得较为亮眼的成绩。2022年国内运动鞋网络零售额为741.1亿元。全年有5个月同比呈增长趋势，11月大促零售额破百亿。全年月度平均占比为8.3%，11月单月占比18.3%，对全年零售额拉动作用明显。2022年全国运动鞋行业零售额趋势 23.7% 136.0 17.6% 10.5% 12.3% 76.2 57.2 62.3 59.8 41.7 49.9 58.5 56.3 53.5 41.5 48.1 0.1 -5.3 -4 -% 2月 -10.7% 3月 -1 4月 % .9% 1月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 -13.1% 11月12月 零售额（亿元） 零售额同比 4.0 .8% 2.9 -11 % % 数据来源：欧特欧咨询 平均占比零售额月度占比 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月7.2%18.3%6.5%8.1%7.6%5.6%10.3%7.9%6.7%8.4%5.6%7.7%8.3% 耐克 李宁 安踏 阿迪达斯 斐乐 新百伦 特步 SKECHERS JORDAN 鸿星尔克 乔丹 亚瑟士 361° 彪马 匡威 万斯 回力 匹克 安德玛 贵人鸟耐克稳居龙头，头部品牌格局呈提升态势2022年全国运动鞋行业网络零售市场品牌格局 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% 零售额（亿元） 零售额同比 耐克领跑行业，零售额破百亿。TOP5品牌零售额较为集中，占比达46.7%，较去年增长了0.7个百分点，TOP6-10品牌占比增长0.1个百分点，TOP11-20品牌占比较去年份额下降，可见，品牌巨头集中度越来越高。111.8 67.6 66.0 62.8 37.8 26.0 24.4 23.8 21.4 21.3 19.8 16.414.512.411.511.511.411.1 6.8 6.0TOP5 占比：46.7%占比变化：+0.7%品牌TOP6-10 占比：15.8%占比变化：+0.1% 品牌占比：16.4% 占比变化：-2.6% TOP11-20 品牌 数据来源：欧特欧咨询TOP50品牌中22家国产品牌，15个品牌名次提升排名 品牌 零售额（亿元） 排名变化 1 耐克 111.8 0 2 李宁 67.6 +2 3 安踏 66.0 0 4 阿迪达斯 62.8 -2 5 斐乐 37.8 0 6 新百伦 26.0 +2 7 特步 24.4 0 8 SKECHERS 23.8 -2 9 JORDAN 21.4 0 10 鸿星尔克 21.3 +1 11 乔丹 19.8 +1 12 亚瑟士 16.4 +4 13 361° 14.5 +5 14 彪马 12.4 0 15 匡威 11.5 -2 16 万斯 11.5 -6 17 回力 11.4 -2 18 匹克 11.1 -1 19 安德玛 6.8 0 20 贵人鸟 6.0 +2 21 巴布豆 5.5 0 22 鬼塚虎 4.6 -2 23 尤尼克斯 3.8 0 24 美津浓 3.1 +1 25 美职棒 2.7 +2排名 品牌 零售额（亿元） 排名变化 26 圣康尼 2.3 +6 27 多威 1.9 +1 28 锐步 1.7 -4 29 巴拉巴拉 1.6 +4 30 迪卡侬 1.6 0 31 必迈 1.5 +45 32 大黄蜂 1.4 +3 33 BOBDOGHOUSE 1.2 +15 34 吉普 1.2 +47 35 德尔惠 1.1 +32 36 HOKAONEONE 1.1 +10 37 STARTER 1.1 +3 38 KAPPA 1.1 -9 39 FILAFUSION 1.1 +23 40 LI－NINGKIDS 1.1 -1 41 威克多 0.9 +17 42 骆驼 0.9 0 43 玩觅 0.9 新上榜 44 ANTAKIDS 0.8 +34 45 萨洛蒙 0.8 +18 46 爱步 0.8 +6 47 HOT_POTATO 0.7 +63 48 江博士 0.7 -3 49 卡洛驰 0.7 0 50 EQUALIZER 0.7 +182022年运动鞋行业TOP100品牌榜(1-50)国产崛起，TOP100品牌中10个国产品牌新上榜排名 品牌 零售额（亿元） 排名变化 51 ABCKIDS 0.7 +8 52 小米步 0.7 -9 53 牧童 0.6 -6 54 R2REALRUN 0.6 +53 55 ONEMIX 0.6 新上榜 56 DESCENTE 0.6 +14 57 海尔斯 0.6 -13 58 百丽 0.6 +6 59 大嘴猴 0.6 -4 60 七波辉 0.6 -7 61 龙芝美 0.6 -5 62 ALLBIRDS 0.5 +56 63 VISIONSTREETWEAR 0.5 +64 64 米西尚 0.5 +38 65 飞跃 0.5 -29 66 耐克飞织 0.5 新上榜 67 迪士尼 0.5 -8 68 豆小依 0.5 新上榜 69 蕉下 0.4 +15 70 耐克顿 0.4 +8 71 足力健 0.4 新上榜 72 蒂龙联盟 0.4 新上榜 73 铬安踏雁 0.4 +31 74 天跑 0.4 新上榜 75 O&N 0.4 -13排名 品牌 零售额（亿元） 排名变化 76 卡尔美 0.4 +3 77 卡特兔 0.4 -14 78 BORUNOYEEZY 0.4 -47 79 泰兰尼斯 0.3 新上榜 80 艾弗森 0.3 +61 81 川崎 0.3 +1 82 双星 0.3 -35 83 暇步士 0.3 +55 84 波尼 0.3 -11 85 黄彪马甲级 0.3 新上榜 86 卡帝乐鳄鱼 0.3 +1 87 爱欧文 0.3 -34 88 吾双 0.3 新上榜 89 EXCELSIOR 0.3 -43 90 多走路 0.3 -15 91 准者 0.3 +5 92 芭芭鸭 0.3 -27 93 大卫三叶草 0.3 -16 94 户外特工 0.3 新上榜 95 翔足 0.2 +14 96 PALLADIUM 0.2 新上榜 97 B．DUCK 0.2 -29 98 VIBRAM 0.2 +16 99 X｜KIDS 0.2 新上榜 100 乐途 0.2 新上榜2022年运动鞋行业TOP100品牌榜(51-100)观点分析 •运动鞋品牌TOP100中有52个为中国品牌，较去年增加了3个品牌，国外品牌依然强势，但国内品牌实力也不容小觑 •国产李宁运动鞋网络零售额67.6亿，提升2个名次，跃升为第二，随着体育赛事运动员及全民运动的带动下，李宁品牌发展有望继续攀升 •TOP100品牌中10个国产品牌新上榜，运动鞋品牌集中度增长，TOP5品牌份额近47%，较去年相比增长了0.7个百分点 •总体来看，运动鞋国外大品牌知名度及影响力较大，国产知名品牌李宁超速发展的同时，其他国产品牌发展较为乏力，国产运动品牌对于产品的研发设计不足，耐克、阿迪达斯能够得到大多数人的认可，和他的产品研发设计脱不开关系，尤其以耐克的球鞋最为深入人心，而当下国潮及全民运动的大环境下，国产品牌需在产品保质保量的基础上，加大研发技术，花更多精力营销推广，从而带动零售额上行。三大渠道仍为主销平台，品牌拓渠道寻增量 2022年天猫、京东、淘宝渠道份额比重均下滑，品牌向其他渠道拓展成为新战场。TOP5品牌渠道结构近两年变化中，整体分布于天猫、京东、淘宝三大渠道，品牌向其他渠道布局，尤其阿迪达斯今年在其他渠道布局，占比超2成，较去年占比增加10个百分点。2021-2022年运动鞋渠道结构2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 耐克李宁安踏阿迪达斯斐乐 100%16.6% 6.9% 24.4% 21.9% 内环：2021年外环：2022年 47.3% 54.2% 14.5% 14.2% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2022年运动鞋TOP5品牌渠道结构变化天猫京东淘宝其他 数

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