2021-04-01 03:46
茶是世界三大饮品之一，全球产茶国和地区达60多个，饮茶人口超过20亿。茶叶中含有茶多酚、茶多糖、茶氨酸、维生素和矿物质等多种成分，具备提神醒脑、助消化、抗氧化等功能，受到世界各地消费者的喜爱。
作为饮茶大国，我国茶饮消费量位于全球前列。2012年以来，我国茶叶内销量稳步提升，2016年以来，整体增速有所放缓，2019年全国茶叶内销量达到202.56万吨，较上年增加11.50万吨，增幅为6.02%。
2013年-2019年中国茶叶内销量及其增长速度
数据来源：中国茶叶流通协会
2020年，中国茶叶批发市场销售主要还是以绿茶为主，占了71.88%；其次是红茶，占13.19%；第三是乌龙茶，占5.55%；白茶在六大茶类中占比由2016-2019年的不到2%上升为2020年占比5.18%，发展迅速，近年来白茶在内销市场获得了长足的提升与发展，有很大的市场潜力与扩容空间。
2020年茶叶批发市场销售产品结构
数据来源：中国茶叶流通协会
一、供应商的议价能力
茶叶产业的供应商是指能提供茶叶原料干毛茶、茶青的茶叶种植商。近年来，我国茶叶生产平稳发展，茶类结构持续优化。根据中国茶叶流通协会等机构发布的2019年统计数据：当年全国茶园总面积同比增加近202.3万亩，增长率为4.6%。随着茶园面积的增长，我国茶叶产量也不断上升。2019年全国干毛茶产量为279.34万吨，比2018年增加17.74万吨，增幅为6.78%，除了高端的茶叶，其余普通茶叶供应商议价能力较弱。
2013-2019年中国干毛茶产量
数据来源：中国茶叶流通协会
二、购买者的议价能力
在茶叶市场茶叶种类多，数量也多，消费者的选择性就多了，在普通茶叶市场购买者的议价能力较强；由于高端的茶叶本身价格高，数量少，购买者的议价能力较弱。
2014年-2020年中国茶叶产量
数据来源：国家统计局
三、新进入者的威胁
从企查查数据显示：2014-2020年中国新注册茶叶相关企业呈逐年增长趋势，2020年中国新注册茶叶相关企业有32.6万家，同比增长4.99%。进入茶叶市场的企业越来越多，现有的企业所能占领市场份额就会减少，盈利也会受到影响。
2014年-2020年中国茶叶相关企业新注册企业数量及增速
数据来源：企查查
四、替代品的威胁
茶作为世界三大饮品之一与其他两大饮品——可可、咖啡互为替代品。但咖啡、可可的消费者一般为年轻人，对茶叶的替代性一般。
水果茶行业近几年也不断发展，口感相比于茶叶受到更多人的喜爱，且男女老少皆宜，对茶叶有一定的替代性。
五、同业竞争者的竞争程度
中国茶行业六大茶类和再加工茶的竞争格局和行业集中度各不相同，总体来看茶叶行业集中度低,企业数量多而分散。
我国常见茶叶行业竞争格局与行业集中度
茶类
竞争格局与行业集中度
红茶
产量、消费量、出口量和国民接受度都非常高，因此从事两种茶叶生产和销售的企业数量非常多。产地广泛、产品品类多和行业内企业数量多导致绿茶和红茶的行业集中度较低。
绿茶
乌龙茶
产地集中，行业格局呈现出由分散向集中发展的趋势，行业集中度逐步提高，具备一定生产规模的企业逐步开始整合种植、生产、销售、研发等环节，产业组织化程度、产业水平和竞争力不断提高
黑茶
普洱茶、安化黑茶和六堡茶的市场行业集中度相对高，几家知名品牌茶企占据了较高的市场份额，市场结构总体稳定
白茶
早期因产量不高且长期出口导致国内市场占有率极低，品牌众多。近年来在政府的大力支持下，白茶在国内的知名度不断提升，产量和消费量上升空间广阔
花茶
由于从事茶加工行业的企业数量非常多，导致花茶的行业集中度非常低
数据来源：公开资料整理（TF）
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国茶叶市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究》
《2021年中国茶叶市场调研报告-市场供需现状与发展动向研究》
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