脊柱市场大变局：国采降幅84%，强生、美敦力诚意十足，威高、大博血拼成赢家

9月27日，国家组织骨科脊柱类医用耗材集中带量采购在上海正式开标。

此次脊柱国采，涉及约120万套耗材。根据手术类型、手术部位、入路方式等，分为14个产品系统类别，29个竞价单元，872套系统。此次集采共有169个企业获得参与资格，其中国产企业包括威高骨科、三友医疗、天津正天、大博医疗等，进口企业包括强生、美敦力、史赛克等。

01平均降幅84%威高成最大赢家

根据国家组织医用耗材联合采购平台发布的脊柱国采拟中选结果来看，本次集采中选产品平均降价84%，按约定采购量计算，预计每年可节约费用260亿元。此次脊柱国采从价格上来看，占脊柱手术量1/3的胸腰椎后路固定融合术，其耗材平均每套价格从3.3万元下降至4500元左右。技术最新的胸腰椎微创手术，其使用的耗材平均每套价格从近4万元下降至5600元左右。用于治疗压缩性骨折的椎体成形手术耗材，每套平均价格从2.7万元下降至1100元左右。

（来源：Eshare医械汇）

从中标率来看，报价高于平均降幅的40%-60%也能上榜拟中选名单，整体上各品牌价格相差不大，少见激进报价。据拟中选结果，国产企业位列需求量榜首。威高骨科及旗下两个关节品牌在此次脊柱国采中，共斩获18个拟中选产品，覆盖多个产品类别，包括颈椎前路钉板固定融合系统、颈椎后路钉棒固定系统、胸腰椎前路钉棒固定融合系统、胸腰椎前路钉板固定融合系统等。 威高骨科在此次集采中势头良好，其他国产企业也不甘落后，其中大博医疗、富乐科技拟中选11个产品；科惠医疗、正天医疗、施泰宝、三友医疗均拟中选10个产品。 进口品牌方面，强生、美敦力等企业均有产品中标。强生所在A组中标的椎体成形系统，最高有效申报价2000元，拟中选价格是798元；美敦力所在A组中标的颈椎后路椎管扩大钉板固定系统，其最高有效申报价是2950元，拟中选报价是1177元。值得一提的是，此前集采文件中有采购需求量的史赛克，并没有出现在拟中选名单中。

02打响骨科集采“第二枪”

本次参与国采的骨科脊柱类耗材，是继冠脉支架以及骨科人工关节之后，第三个纳入国家集采范围的高值医用耗材品种，也是骨科领域的第二次国家集采。此前2020年的冠脉支架国采和2021年的人工关节国采均在天津开标，而脊柱国采9月20日通知变更为上海，这是高值医用耗材国采首次在上海开标。此前聚焦的冠脉支架和人工关节，集采后，冠脉支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右，与2019年的价格相比平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%；人工关节的集采，中选产品价格平均降幅达82%。 而此次脊柱国采降幅与开标前业内预估的一致，较为温和，产品类别上几乎囊括了所有的脊柱类耗材，可用于颈椎、腰椎疾病，脊柱压缩性骨折、椎间盘突出等疾病，能够满足95%的脊柱类手术所需。相比于人工关节2年的采购周期，脊柱集采的周期为3年，且本次集采覆盖到了90%的脊柱类产品，对未能中标企业的业绩造成不利影响，但另一方面有利于保持行业价格和竞争格局稳定，减少行业波动。因降价幅度温和，此番脊柱国采落地后，各大厂商仍将保持合理的利润空间；对于骨科赛道中产品管线齐全、研发实力较强且拥有一定品牌力的企业而言，利于巩固行业龙头地位；还将进一步压缩流通费用环节，规范行业耗材采购和使用。

03集采外探索新产品线

受集采开标影响，昨日威高骨科、大博医疗、三友医疗、爱康医疗等多家骨科耗材股走高。对于此次脊柱国采，不少参与企业发表看法。爱康医疗招标负责人表示，公司此次有2个品牌、共13套产品参与集采招标，此次集采规则合理，企业之间不会有太大的价差，竞争比较温和。而三友医疗相关负责人坦言：“公司在14个产品系统类别都有产品参与竞标。目前来看，公司没有出现丢标的情况。本次集采对公司的影响也是比较积极的，股价上涨明显。”尽管此次脊柱降价较为温和，但对于脊柱集采所带来的影响，各大骨科企业在半年报中均不同程度的有所提及。三友医疗表示，公司将积极应对脊柱集采，加强生产经营和精细化管理，提升公司产品创新能力和综合实力。威高骨科在半年报里提到，面对集采降价，传统产品利润空间被压缩，公司结合市场、技术发展趋势和临床反馈，在新材料、新领域、新技术不断探索布局，逐步完善骨科上下游产业布局，开辟骨科新领域，寻找新的利润增长点。大博医疗称，公司将适时调整经营策略，积极应对高值医用耗材领域改革带来的变化，按照既定的发展战略与经营目标，立足骨科，持续推进高值耗材领域多产品线共同发展。爱康医疗表示，在骨科产品全国带量采购的背景下，集团重新制定了未来的研发战略，更加专注于创新性且满足临床迫切需求的新技术和新产品。以3D定制化产品和服务为牵引，成为关节大师和脊柱融合专家，同时布局数字智能骨科和生物材料板块。脊柱国采过后，骨科领域基本实现集采全覆盖，随着我国人口老龄化加剧，未来骨科疾病的发生率将逐年升高，集采乃大势所趋。在集采这把双刃剑下，骨科企业在积极应对集采的同时，也开始寻求新的利润增长点。未来骨科市场将会发生什么新变化，我们将持续关注。

附国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果：

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